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【行(xing)業關注】新能源爆發 再制造回收管(guan)道價值放大(da) 將(jiang)帶來(lai)哪些機會？

筆者在AC汽車24號(hao)發(fa)表(biao)的文章(zhang)《汽車再制造迎(ying)來紅利期，哪些玩家將從中受益(yi)？》預測了(le)國(guo)家政策將鼓勵(li)鋼企合并(bing)、技改，以(yi)及鼓勵(li)電爐有(you)利于報(bao)廢拆解企業等觀(guan)點。

8月25日，工業和信息化部、國家發(fa)展改革委(wei)、財政部、自然資(zi)源部、生(sheng)態環(huan)境部、商務部、海關總(zong)署聯合(he)發(fa)布(bu)《鋼鐵(tie)行業穩(wen)增長(chang)工作方案(an)》就(jiu)驗證了預(yu)測(ce)。

本期內容更多是專業探(tan)討拆解(jie)回收再制造(zao)。

筆(bi)者(zhe)之前文章中描述過(guo)，城市發展過(guo)程中形成很(hen)多寶(bao)貴礦產，其中就有報廢汽(qi)車(che)。再(zai)制造就是提(ti)煉報廢汽(qi)車(che)的過(guo)程，那(nei)么(me)回收(shou)管(guan)道誰去建呢？

目(mu)前大多(duo)數可(ke)以稱之為毛細血管，即c2b或(huo)者c2f模(mo)式，簡單的(de)(de)集成或(huo)直(zhi)接熔爐，相(xiang)信(xin)精細化提煉(lian)的(de)(de)訴(su)求，會(hui)倒溯(su)管道價值被放大，那么c2s2b模(mo)式將應(ying)運(yun)而生。

以(yi)前(qian)的再制(zhi)造回(hui)收網絡難以(yi)形成的根本(ben)(ben)原因，在于一個垂直細分(fen)行業的單(dan)品類(lei)SKU不足以(yi)覆蓋渠道回(hui)收成本(ben)(ben)。

但是由于新(xin)能源(yuan)崛起(qi)，僅(jin)僅(jin)鋰電回(hui)收(shou)利潤(run)就非(fei)常巨大，這個管(guan)道足夠粗，那(nei)么“鋰電回(hui)收(shou)+”的(de)品類SKU增加了，這個時候(hou)就會涌(yong)現(xian)出新(xin)的(de)商機。

一、拆解(jie)再制(zhi)造(zao)的機會在哪(na)里？

說到(dao)這(zhe)里，我們(men)必須得提一下美國LKQ。我們(men)國內(nei)雖(sui)然有所謂“四大連鎖”，但是(shi)LKQ這(zhe)類(lei)企業還(huan)真沒有。

筆者遇到過國(guo)內不(bu)少企業，他們(men)也很(hen)(hen)想學LKQ，但是都(dou)很(hen)(hen)難(nan)(nan)。難(nan)(nan)在哪里呢？

第一，國內拆(chai)解企業(ye)不具(ju)備LKQ渠(qu)道銷售能力，而海外有(you)很多(duo)DIY車主(zhu)，動手能力很強，包括維修門店(dian)很多(duo)都是上門買配件。包括澳洲的TRA、日本鈴(ling)鹿他們，工廠流(liu)程做的非常好。

第二(er)，國內拆解企業數字化能力弱(ruo)，而且很(hen)少(shao)有(you)數據沉淀。絕大(da)部分企業甚至連系統都沒，人為(wei)操作(zuo)空(kong)間太(tai)大(da)，沒有(you)標準(zhun)。

第三(san)，很多拆解廠沒有檢測評估能(neng)力，其車輛以及(ji)配件價值自然達不(bu)到最(zui)優化。

第(di)四，缺少類(lei)似LKQ這種規模(mo)化企業平(ping)臺，導致跟(gen)后市場最大金主爸爸——保司產(chan)生不了粘性(xing)，其產(chan)品更多流(liu)向汽(qi)配城黃牛。

上圖是拆車回用件市場定位

現在(zai)很多拆解廠(chang)除了賣汽(qi)配(pei)城(cheng)黃牛外，也(ye)在(zai)積(ji)極(ji)在(zai)拓展(zhan)維(wei)修廠(chang)業務；而類(lei)似(si)于玉成、格林美、無錫(xi)新三州(zhou)已經向(xiang)再制(zhi)造(zao)領域發展(zhan)，不遠(yuan)的(de)將來，頭部(bu)企業必將往海(hai)外進(jin)軍。

很簡(jian)單，我們(men)新能(neng)源汽車出(chu)口已經(jing)是世界(jie)第一了(le)；如果我們(men)掌控了(le)新能(neng)源整車話語(yu)權，那么再(zai)制造產品出(chu)海也是水到(dao)渠(qu)成(cheng)的(de)事情。

以前燃(ran)油車時代，我們一廂(xiang)情愿市場(chang)換技術，結果也沒換來什(shen)么(me)。三十年河東(dong)，三十年河西，誰曾(ceng)想(xiang)我們現在(zai)也能(neng)對海外進行產(chan)業輸出，在(zai)新能(neng)源(yuan)領域(yu)割起資本主義的韭菜了。

但是(shi)西方國家依舊會(hui)設(she)置各種(zhong)壁壘。2023年6月(yue)14日(ri)，歐(ou)(ou)盟立法(fa)(fa)機(ji)構歐(ou)(ou)洲議(yi)會(hui)通(tong)過《歐(ou)(ou)盟電(dian)(dian)池與(yu)廢電(dian)(dian)池法(fa)(fa)》。根據(ju)新法(fa)(fa)案條款，未來動力電(dian)(dian)池、輕型交通(tong)工具(ju)電(dian)(dian)池、可充電(dian)(dian)工業電(dian)(dian)池想要在歐(ou)(ou)洲市場銷售，必(bi)須披露碳足跡，并附上聲明和標簽。

歐盟(meng)(meng)五月(yue)份通過新(xin)法(fa)案，2026年(nian)正式(shi)實施的(de)(de)“碳(tan)(tan)關稅”，也勢必(bi)會對(dui)出口到(dao)(dao)歐洲(zhou)的(de)(de)汽(qi)車產業(ye)帶來嚴峻(jun)挑戰：歐盟(meng)(meng)將針(zhen)對(dui)出口到(dao)(dao)歐盟(meng)(meng)的(de)(de)汽(qi)車零(ling)部(bu)件及整車，設立碳(tan)(tan)足跡限值法(fa)規。到(dao)(dao)2025年(nian)，每一輛出口到(dao)(dao)歐盟(meng)(meng)的(de)(de)汽(qi)車，需核算并發布(bu)其生(sheng)命周期二氧化碳(tan)(tan)的(de)(de)排放。

新的碳稅壁壘即是挑(tiao)戰，也是機(ji)會。

拆解再制造產品完(wan)全(quan)能規避或者滿足這(zhe)些條款，在未來市場競爭中優(you)勢(shi)很明顯。

二、鋰電池回(hui)收的難題是什么？

相關數據顯(xian)示，2022年鋰(li)電(dian)回(hui)(hui)收融資(zi)額度(du)大(da)約400多億(yi)（回(hui)(hui)收再生為(wei)主，以(yi)及梯次利用工廠端(duan)），隨著2025年第一波鋰(li)電(dian)存(cun)量釋放臨近(jin)，2023年融資(zi)額度(du)大(da)概率會達(da)到(dao)600到(dao)800億(yi)。

因此(ci)可(ke)以得出以下結論(lun)：

第一，鋰電(dian)回(hui)收項(xiang)目依舊火爆，乃至(zhi)繼(ji)續會出現回(hui)收價格倒掛現象（舊電(dian)池價格超過新電(dian)池）。

第二，在(zai)一貨難(nan)求的(de)(de)情(qing)況(kuang)下，為滿(man)足開工率，回(hui)收工廠端將會(hui)哄抬電(dian)池收購價格(ge)，造(zao)就回(hui)收渠(qu)(qu)道(dao)市(shi)場(chang)繁榮(rong)，渠(qu)(qu)道(dao)價值的(de)(de)估值也會(hui)水漲船高，因(yin)為資本(ben)的(de)(de)buff是疊(die)加的(de)(de)。

但(dan)回收(shou)(shou)的(de)(de)前提是要有優質車源(yuan)的(de)(de)問題，怎(zen)么(me)(me)收(shou)(shou)車？然后怎(zen)么(me)(me)拆？又怎(zen)么(me)(me)去(qu)銷售？

在報(bao)廢(fei)車回收利用過程(cheng)中，穩定的(de)車源是(shi)重中之重，基于產品定價、投標(biao)策略等需(xu)要(yao)，往(wang)往(wang)在拆(chai)解前就需(xu)要(yao)對報(bao)廢(fei)車進行(xing)拆(chai)解規劃、以確(que)定拆(chai)解的(de)再利用零(ling)部件價值(zhi)，并對拆(chai)解成本(ben)和效(xiao)益進行(xing)預估。

顯而(er)易(yi)見，合理規劃拆(chai)解(jie)深度以(yi)獲(huo)取更大的經濟(ji)效益，是必然(ran)的市場行為(wei)。

因(yin)此，如何對(dui)具體(ti)的一輛退役乘用車進行拆(chai)(chai)解成(cheng)(cheng)本研(yan)判，和對(dui)其(qi)拆(chai)(chai)解深度(du)和拆(chai)(chai)解順序進行決策和規劃(hua)，就成(cheng)(cheng)為(wei)拆(chai)(chai)解企(qi)業(ye)核(he)心問題。

很多企業(ye)在拆(chai)解前，只是(shi)依靠個人經(jing)驗對零部件有一個整體(ti)概(gai)念(nian)，而實際拆(chai)解過程中，經(jing)常(chang)會發(fa)現零部件在具體(ti)參數信息與(yu)經(jing)驗存(cun)在不一致的(de)情況。

尤其(qi)新能源(yuan)汽車，傳(chuan)統拆解(jie)廠根本(ben)無法對電(dian)池有精準報價(jia)(jia)，所以(yi)目前(qian)更多是跟(gen)鋰電(dian)回(hui)收(shou)企業合(he)作。這(zhe)種合(he)作往(wang)往(wang)不長久，因(yin)為太多的鋰電(dian)回(hui)收(shou)企業都在(zai)搶渠道(dao)，反而(er)成為報廢廠報價(jia)(jia)合(he)作伙伴(ban)。

原(yuan)因也簡單，其(qi)實(shi)就(jiu)是數(shu)(shu)(shu)據(ju)的缺失，包(bao)括幾個方面如車型數(shu)(shu)(shu)據(ju)、配件數(shu)(shu)(shu)據(ju)以及鋰電數(shu)(shu)(shu)據(ju)。

國內經(jing)過多年發展，一(yi)些(xie)互聯網平臺投入重金，在(zai)老舊(jiu)車型數(shu)據上已經(jing)有(you)很(hen)大突破(po)，尤(you)其合資車型還(huan)算精(jing)準。

這類數(shu)據(ju)商有很多家，比如拾車道、精友(you)、CCCIS等(deng)等(deng)；細(xi)分拆解領域做(zuo)的相(xiang)對(dui)不錯的有源車件(jian)等(deng)，目前他們的底(di)層yuanOS系(xi)統(tong)就是車型數(shu)據(ju)+EPC配件(jian)數(shu)據(ju)+電池(chi)數(shu)據(ju)。

而國(guo)內目前(qian)很多(duo)拆(chai)解企業也(ye)開發諸(zhu)多(duo)收車小程序，那也(ye)只是針對車源(yuan)信息而已(yi)，并沒有(you)轉換以(yi)及(ji)服務(wu)(wu)能(neng)力(li)(li)，也(ye)沒有(you)數(shu)據服務(wu)(wu)能(neng)力(li)(li)；如果構建了(le)這樣(yang)的能(neng)力(li)(li)，那么打通上下游就相對簡(jian)單多(duo)了(le)。

哪怕是歐盟，2018年大約有(you)55%的(de)歐盟注銷車輛(liang)得(de)以回(hui)收，而(er)6%的(de)車輛(liang)被正式出(chu)口(kou)至歐盟外，剩余49%的(de)車輛(liang)成為所(suo)謂的(de)“行蹤不明”滅(mie)失車輛(liang)。

而根(gen)據歐盟統(tong)計數據，汽車平均壽(shou)命為14年，當(dang)然這個數據比(bi)國內要好的多。由此也可以(yi)想見，鋰電(dian)回收項目面(mian)臨的最(zui)大難(nan)題(ti)，依(yi)然是優質車源(yuan)回收。

三(san)、構思再制造商(shang)業模式(shi)

一(yi)般成熟的(de)拆解平臺回用件運營思(si)路如下：

▲圖一

▲圖二(er)

基于以上，筆者關于再制造商業模(mo)式構思如下：

A：在維修門店系(xi)統(tong)上(shang)增加(jia)報(bao)廢車(che)尋(xun)報(bao)價端口，車(che)源信息導流(liu)給合作報(bao)廢廠，配(pei)件導流(liu)給再制造以及汽配(pei)城回用件商家(jia)。

B：平臺對合作拆(chai)解(jie)廠給予(yu)系(xi)統數據支持，目前市(shi)場上絕大多數報廢拆(chai)解(jie)廠沒有(you)專業的拆(chai)車(che)SAAS系(xi)統，需要VIN解(jie)析以及(ji)EPC爆炸圖支持。

C：平臺打通(tong)拆解廠與再制造(zao)企業以及(ji)汽配(pei)商之間需求。

D：平臺再去撮合汽配商與維修(xiu)端的維修(xiu)需(xu)求。

E：聯合系統使用(yong)的報廢(fei)廠家，集中(zhong)廢(fei)鋼、廢(fei)鋁、廢(fei)銅(tong)與上(shang)游有(you)色(se)金屬(shu)企業博弈談判，取得一個(ge)好的價格，從而反(fan)哺前端(duan)收(shou)車。

這樣理論(lun)上可以(yi)形成上述交(jiao)易循環，維修門(men)店(dian)可以(yi)從中(zhong)獲得(de)額外收益(yi)，因(yin)為(wei)所有替換配(pei)件開(kai)始溢價(jia)(jia)（議價(jia)(jia)）了，另外報廢(fei)車(che)推送也(ye)可以(yi)獲取傭金(jin)；汽配(pei)商也(ye)可以(yi)獲得(de)額外的收益(yi)，生(sheng)產力得(de)到解放，專業知識(shi)得(de)到應用。

一(yi)般在(zai)拆(chai)解(jie)業(ye)(ye)務開展(zhan)之初，會(hui)存在(zai)各種不足的問題(ti)。隨著(zhu)拆(chai)解(jie)業(ye)(ye)務的深(shen)入，相關信(xin)息會(hui)逐漸豐富起(qi)來(lai)。在(zai)EPR下，制造企業(ye)(ye)生(sheng)命周期(qi)數據的共享機(ji)制將(jiang)會(hui)促進回(hui)收拆(chai)解(jie)再(zai)利用質和量的提升。

而鋰電(dian)回收因為需要鋪墊更(geng)多(duo)專業知識，有機會筆者再詳細(xi)闡述。

有一點(dian)可以確信的就是，大家(jia)(jia)別只盯著新(xin)能(neng)(neng)(neng)源汽車，因為國家(jia)(jia)電網(wang)硬件軟(ruan)件設(she)施不(bu)可能(neng)(neng)(neng)支持幾億臺車；另外(wai)國家(jia)(jia)也在(zai)大力(li)發展太陽能(neng)(neng)(neng)、風能(neng)(neng)(neng)、潮汐能(neng)(neng)(neng)、核能(neng)(neng)(neng)等綠電，隨之而來的便是儲能(neng)(neng)(neng)產業(ye)（這個產業(ye)極為龐大）。

筆者想說的是(shi)，儲能電池維修保養與新能源(yuan)汽(qi)車電池維修保養技術通用(yong)性很強，還是(shi)那句話：技多不壓(ya)身(shen)，機(ji)會(hui)總(zong)是(shi)會(hui)垂青(qing)有準備的人。