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【行業關(guan)注】新能源爆發 再(zai)制造(zao)回收管道價值放大(da) 將帶來哪些機會？

筆者在(zai)AC汽車(che)24號(hao)發表的文章《汽車(che)再制造迎來紅(hong)利(li)期，哪(na)些玩家將從(cong)中受益？》預測了國家政策將鼓勵鋼(gang)企(qi)合并、技改(gai)，以及鼓勵電(dian)爐有(you)利(li)于報廢拆解企(qi)業(ye)等觀點。

8月25日(ri)，工業和信息化部、國(guo)家(jia)發展改革委、財政(zheng)部、自然資源部、生態(tai)環境部、商務部、海關(guan)總署(shu)聯合發布《鋼(gang)鐵行業穩增長工作方案》就(jiu)驗證(zheng)了預測(ce)。

本期內容更多是專業探討拆解回收再制造(zao)。

筆者之前文(wen)章中(zhong)(zhong)描述過，城市發展(zhan)過程(cheng)中(zhong)(zhong)形(xing)成很多寶貴礦產(chan)，其中(zhong)(zhong)就有報(bao)廢汽車。再(zai)制造(zao)就是提煉報(bao)廢汽車的過程(cheng)，那么回(hui)收管道誰去(qu)建呢？

目前大(da)多數可以稱之(zhi)為毛細(xi)血管，即c2b或者c2f模(mo)式，簡單的集成或直接熔爐，相信精細(xi)化提煉的訴求(qiu)，會倒溯管道價值被放大(da)，那么c2s2b模(mo)式將應運而生。

以前的再(zai)制造回收(shou)網絡難(nan)以形成(cheng)的根本(ben)原(yuan)因，在于一(yi)個垂直細分(fen)行業(ye)的單品類(lei)SKU不足以覆蓋渠道(dao)回收(shou)成(cheng)本(ben)。

但是由于(yu)新能源崛起，僅僅鋰電(dian)回(hui)(hui)收利潤(run)就非常(chang)巨(ju)大，這個(ge)管(guan)道(dao)足夠粗(cu)，那么“鋰電(dian)回(hui)(hui)收+”的(de)品類(lei)SKU增(zeng)加了(le)，這個(ge)時候就會涌現出新的(de)商機。

一、拆解再制造的機會在哪里？

說到這(zhe)里(li)，我們必須得提一下美國(guo)LKQ。我們國(guo)內雖然有所謂“四大連(lian)鎖”，但是LKQ這(zhe)類企業(ye)還(huan)真(zhen)沒有。

筆者遇到過(guo)國內不少企業(ye)，他們也很想學LKQ，但是都很難。難在哪里呢(ni)？

第一，國內拆解企業(ye)不具(ju)備LKQ渠道(dao)銷售能(neng)力(li)，而(er)海(hai)外有(you)很多(duo)(duo)DIY車主，動(dong)手(shou)能(neng)力(li)很強，包括維修門店(dian)很多(duo)(duo)都是上(shang)門買配件。包括澳(ao)洲的TRA、日本鈴鹿他們，工廠(chang)流程做(zuo)的非(fei)常好。

第(di)二，國內拆(chai)解企(qi)業數(shu)字化能力(li)弱，而且很(hen)少有(you)數(shu)據沉淀(dian)。絕大部(bu)分企(qi)業甚至連系統(tong)都沒(mei)，人(ren)為(wei)操作空間太大，沒(mei)有(you)標準。

第(di)三，很多拆解廠沒有檢測評估(gu)能力，其(qi)車輛以及配件(jian)價值自然達不(bu)到最優化。

第四，缺少(shao)類似(si)LKQ這種規模化企業平臺(tai)，導致跟(gen)后市場最大金主爸(ba)爸(ba)——保司產(chan)生不了粘性(xing)，其產(chan)品更(geng)多流向汽配(pei)城黃牛。

上圖是拆車回用件市場定位

現在(zai)很多拆解廠(chang)除了(le)賣(mai)汽配城黃牛外，也在(zai)積(ji)極在(zai)拓展維修(xiu)廠(chang)業(ye)務；而類似于玉成、格(ge)林(lin)美、無錫新三州已經向再制造(zao)領域(yu)發展，不(bu)遠(yuan)的將(jiang)來，頭(tou)部企業(ye)必(bi)將(jiang)往海外進軍。

很簡單，我(wo)們新(xin)能(neng)源汽(qi)車出(chu)口已經是(shi)世界(jie)第一(yi)了(le)；如(ru)果我(wo)們掌控了(le)新(xin)能(neng)源整車話語權，那么再(zai)制(zhi)造(zao)產品出(chu)海(hai)也是(shi)水到渠成的事情。

以前燃(ran)油車(che)時代，我們一廂情愿市場換(huan)技術，結果也沒(mei)換(huan)來(lai)什么。三(san)十(shi)年(nian)河東，三(san)十(shi)年(nian)河西，誰曾想我們現在也能(neng)對(dui)海外進(jin)行(xing)產業輸出，在新能(neng)源領域割(ge)起資本主(zhu)義的韭(jiu)菜了。

但(dan)是西方(fang)國(guo)家依(yi)舊會(hui)設(she)置各(ge)種壁壘。2023年6月14日，歐(ou)盟立法(fa)機構歐(ou)洲議會(hui)通過《歐(ou)盟電池與廢電池法(fa)》。根據新法(fa)案(an)條款，未來動力電池、輕型交通工(gong)具電池、可充電工(gong)業電池想要在歐(ou)洲市場銷售，必須披露碳(tan)足跡，并(bing)附上(shang)聲明(ming)和標簽。

歐(ou)盟五月份通過(guo)新法案，2026年正式實施的(de)“碳關稅”，也(ye)勢必會對出口到(dao)歐(ou)洲的(de)汽車(che)產業帶(dai)來嚴(yan)峻挑(tiao)戰(zhan)：歐(ou)盟將針(zhen)對出口到(dao)歐(ou)盟的(de)汽車(che)零部件(jian)及整車(che)，設立碳足(zu)跡限值法規。到(dao)2025年，每一輛出口到(dao)歐(ou)盟的(de)汽車(che)，需核算并發(fa)布其生命周期二氧化碳的(de)排放。

新的碳稅壁(bi)壘即是(shi)挑戰(zhan)，也是(shi)機會。

拆(chai)解再(zai)制造產品完全能(neng)規避或者(zhe)滿(man)足這些(xie)條款，在未來(lai)市場競(jing)爭(zheng)中優勢(shi)很明顯。

二、鋰電池回收的難(nan)題(ti)是(shi)什么？

相關數(shu)據顯示(shi)，2022年(nian)(nian)鋰電(dian)回收(shou)融資額(e)度大(da)約400多億（回收(shou)再生為主，以及梯次利用(yong)工廠端），隨著2025年(nian)(nian)第一波鋰電(dian)存量(liang)釋放臨(lin)近(jin)，2023年(nian)(nian)融資額(e)度大(da)概率(lv)會達(da)到600到800億。

因此可(ke)以(yi)(yi)得(de)出(chu)以(yi)(yi)下結論：

第(di)一，鋰電(dian)回收(shou)項目依舊火爆，乃至繼續會出現回收(shou)價格(ge)倒掛(gua)現象（舊電(dian)池價格(ge)超過新電(dian)池）。

第二，在一貨難(nan)求的(de)(de)情況下，為滿足開工率，回收工廠端將會(hui)(hui)哄(hong)抬電池收購價格，造就回收渠道市場繁榮(rong)，渠道價值的(de)(de)估值也會(hui)(hui)水(shui)漲船高，因為資本(ben)的(de)(de)buff是疊(die)加的(de)(de)。

但(dan)回(hui)收(shou)的(de)前提是要有(you)優質車(che)源的(de)問題(ti)，怎么收(shou)車(che)？然后怎么拆？又怎么去銷售？

在報(bao)廢車(che)回(hui)收利用過(guo)程中，穩定(ding)的(de)車(che)源是重(zhong)中之重(zhong)，基于產品(pin)定(ding)價(jia)、投標策略等需要，往往在拆(chai)(chai)解(jie)(jie)前就需要對(dui)(dui)報(bao)廢車(che)進行(xing)拆(chai)(chai)解(jie)(jie)規(gui)劃、以確定(ding)拆(chai)(chai)解(jie)(jie)的(de)再(zai)利用零部件(jian)價(jia)值(zhi)，并對(dui)(dui)拆(chai)(chai)解(jie)(jie)成本和效益(yi)進行(xing)預估。

顯(xian)而易見，合(he)理規劃拆解深度以獲取更大的(de)經濟效益，是必然的(de)市場行為。

因此，如何對具體的一輛退(tui)役乘用車進行(xing)拆(chai)解(jie)(jie)成本研判(pan)，和對其拆(chai)解(jie)(jie)深度和拆(chai)解(jie)(jie)順序進行(xing)決策和規劃，就成為拆(chai)解(jie)(jie)企業核心問題(ti)。

很多企業在(zai)拆解(jie)前(qian)，只(zhi)是(shi)依靠個(ge)人經(jing)驗對零(ling)部(bu)件有一個(ge)整體(ti)概(gai)念，而實際拆解(jie)過程(cheng)中，經(jing)常(chang)會發現零(ling)部(bu)件在(zai)具體(ti)參數信息與經(jing)驗存在(zai)不一致的(de)情(qing)況(kuang)。

尤其新能源汽車(che)，傳(chuan)統拆(chai)解廠根(gen)本無法(fa)對電(dian)池有(you)精準報價，所以目前更多是(shi)跟鋰電(dian)回收企業(ye)合作。這種合作往(wang)(wang)往(wang)(wang)不長久(jiu)，因為(wei)太(tai)多的鋰電(dian)回收企業(ye)都在搶渠(qu)道，反而成為(wei)報廢廠報價合作伙伴。

原因(yin)也簡單，其實就是(shi)數(shu)據的缺失，包括幾個(ge)方面如車型數(shu)據、配件數(shu)據以及鋰電數(shu)據。

國(guo)內經過多年(nian)發(fa)展，一些互聯網平臺投入重金，在老舊(jiu)車型(xing)數據上已經有很大突破，尤其合資車型(xing)還(huan)算精準。

這類(lei)數(shu)據商有很(hen)多家，比如拾車道、精友、CCCIS等(deng)(deng)等(deng)(deng)；細分拆解領(ling)域(yu)做的(de)相(xiang)對不(bu)錯的(de)有源車件等(deng)(deng)，目前他們(men)的(de)底層yuanOS系統(tong)就是車型數(shu)據+EPC配(pei)件數(shu)據+電池數(shu)據。

而國(guo)內目前很多拆解企業也(ye)開發諸多收車(che)小(xiao)程序(xu)，那(nei)也(ye)只是針(zhen)對車(che)源信息而已，并沒有轉換以及服務能(neng)力，也(ye)沒有數據服務能(neng)力；如果構建了(le)這樣的能(neng)力，那(nei)么打通上下游就相對簡單多了(le)。

哪怕(pa)是歐盟(meng)，2018年大約有55%的(de)(de)歐盟(meng)注銷車輛(liang)得以回收，而6%的(de)(de)車輛(liang)被正(zheng)式出口(kou)至歐盟(meng)外，剩余49%的(de)(de)車輛(liang)成為(wei)所謂的(de)(de)“行蹤不明”滅失車輛(liang)。

而(er)根據(ju)(ju)歐盟統計數據(ju)(ju)，汽(qi)車(che)平均壽命(ming)為14年，當然(ran)這個數據(ju)(ju)比國內要(yao)好的(de)多。由此也可以想見(jian)，鋰電回收項目面臨的(de)最大難題，依然(ran)是優質車(che)源(yuan)回收。

三(san)、構思(si)再制造商業模式

一(yi)般成熟的拆解平臺(tai)回用件運營思路如(ru)下：

▲圖一

▲圖二

基于以(yi)上，筆者關于再制造商業(ye)模式構(gou)思如下：

A：在(zai)維修門店系統(tong)上增加報(bao)廢車尋報(bao)價(jia)端口，車源信息導(dao)流給合作報(bao)廢廠，配件導(dao)流給再制造以及汽配城回用件商(shang)家。

B：平臺對合作拆(chai)解(jie)廠給予系(xi)統數據支持，目前(qian)市場上絕大多數報(bao)廢拆(chai)解(jie)廠沒(mei)有專業的(de)拆(chai)車SAAS系(xi)統，需(xu)要VIN解(jie)析(xi)以及EPC爆(bao)炸圖支持。

C：平臺打通拆解廠(chang)與再(zai)制(zhi)造企業(ye)以及(ji)汽(qi)配商之間需求。

D：平臺(tai)再(zai)去撮合(he)汽配商(shang)與(yu)維(wei)修端的維(wei)修需求。

E：聯合(he)系統使(shi)用的報(bao)廢廠家(jia)，集(ji)中廢鋼、廢鋁、廢銅(tong)與上(shang)游有色金屬企業博弈談(tan)判，取得一個好(hao)的價格，從(cong)而反哺前端收車。

這(zhe)樣(yang)理論(lun)上可以形成上述(shu)交易(yi)循(xun)環(huan)，維修門店可以從中獲得(de)(de)額外收益，因(yin)為(wei)所有(you)替換配(pei)件開始(shi)溢價(jia)(jia)（議價(jia)(jia)）了，另外報廢車(che)推送(song)也可以獲取傭金；汽配(pei)商(shang)也可以獲得(de)(de)額外的收益，生產力得(de)(de)到(dao)解放，專業知識得(de)(de)到(dao)應用。

一(yi)般在拆(chai)解(jie)業務開展之初，會(hui)存在各種不足的(de)問(wen)題(ti)。隨著拆(chai)解(jie)業務的(de)深(shen)入，相關信息會(hui)逐漸豐富(fu)起(qi)來。在EPR下，制(zhi)造企(qi)業生命(ming)周期數據的(de)共享機制(zhi)將會(hui)促進回收拆(chai)解(jie)再利用質和量的(de)提升。

而鋰電回收因為需(xu)要鋪墊更(geng)多專業知識，有機(ji)會筆者再詳(xiang)細闡(chan)述。

有一(yi)點可(ke)以確信的就是，大(da)家(jia)別只(zhi)盯著新能源汽車(che)，因為國(guo)家(jia)電網硬件(jian)軟件(jian)設施不可(ke)能支持(chi)幾億臺車(che)；另外國(guo)家(jia)也在大(da)力發展(zhan)太(tai)陽能、風(feng)能、潮汐能、核(he)能等綠(lv)電，隨(sui)之而來的便(bian)是儲能產業（這個(ge)產業極為龐大(da)）。

筆者想說的是(shi)，儲能(neng)電池維(wei)修保養與(yu)新能(neng)源汽車(che)電池維(wei)修保養技(ji)術(shu)通用性(xing)很(hen)強，還是(shi)那句話：技(ji)多不壓身，機會總是(shi)會垂青有(you)準備的人。