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【行業關(guan)注】新能源車“備(bei)戰”動(dong)力電池“退役潮”

截至2022年，我(wo)國新能源(yuan)(yuan)汽車產銷量已經連續8年保持全(quan)球(qiu)第一，而隨(sui)著(zhu)新能源(yuan)(yuan)汽車的爆發式增長(chang)，動力(li)電(dian)池“退(tui)役潮”也接踵(zhong)而至。盡(jin)管近(jin)年來產業鏈上下游企業紛紛進軍動力(li)電(dian)池回(hui)收領域，但整(zheng)體(ti)來看(kan)這一市(shi)場(chang)仍是“藍海”，整(zheng)體(ti)競爭(zheng)格局暫時呈現“小、散、亂”的局面。隨(sui)著(zhu)“退(tui)役潮”臨(lin)近(jin)，規范(fan)動力(li)電(dian)池回(hui)收迫在(zai)眉睫。

動力電(dian)池“退(tui)役潮”臨近

回(hui)收市場規模或超千(qian)億

近日，工信部節能與綜合利(li)用(yong)司組(zu)織召開工作座談會，圍(wei)繞(rao)完善動力(li)(li)電池回收利(li)用(yong)政策標準體系、強化動力(li)(li)電池回收利(li)用(yong)溯源(yuan)管理(li)、加快資源(yuan)化利(li)用(yong)關(guan)鍵技(ji)術迭代升級、促進(jin)動力(li)(li)電池關(guan)鍵資源(yuan)回收利(li)用(yong)等方(fang)面進(jin)行了(le)交流。

據悉，參加(jia)此(ci)次座談(tan)會的(de)包括部分地方工信部門，有關行(xing)業(ye)協(xie)會、研(yan)究(jiu)機構，以(yi)及新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車生產、動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)生產、電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)租賃、廢(fei)舊(jiu)動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)綜合利(li)用、報廢(fei)機動車回收(shou)拆解(jie)等(deng)領域的(de)企(qi)業(ye)代表。會上，有關專家介紹了(le)近年來(lai)我(wo)國新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車生產、銷售情況，分析了(le)廢(fei)舊(jiu)動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產生趨勢；動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)產業(ye)鏈相關企(qi)業(ye)交流了(le)動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)資源(yuan)化(hua)利(li)用關鍵技(ji)術研(yan)發應用、換電(dian)(dian)商業(ye)模式影響(xiang)、動力(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)綠色(se)設(she)計等(deng)方面的(de)情況。

業(ye)界分(fen)析認為(wei)，動(dong)力(li)電池(chi)回收(shou)正成為(wei)一(yi)個政府(fu)導向明顯(xian)、眾多企業(ye)參與的(de)(de)新(xin)興行(xing)業(ye)。一(yi)方面，近(jin)年來(lai)(lai)新(xin)能(neng)源汽車行(xing)業(ye)高速發展，隨之而(er)來(lai)(lai)的(de)(de)是動(dong)力(li)電池(chi)大(da)量退役(yi)帶(dai)來(lai)(lai)環保(bao)問題亟待(dai)解(jie)決；另一(yi)方面，動(dong)力(li)電池(chi)的(de)(de)原料回收(shou)、再加工及利用，將大(da)大(da)提升我國動(dong)力(li)電池(chi)原材料自給率，降(jiang)低(di)對上游資源的(de)(de)依賴(lai)，有利于緩解(jie)原材料供需緊張矛(mao)盾。

民生證券研報指出，新(xin)能源汽車動力電池理論壽命為4至8年(nian)，預(yu)計2017年(nian)前后國內大規模裝機的(de)新(xin)能源汽車動力電池將(jiang)在2023年(nian)迎來回收放量(liang)期(qi)。

據高工產業(ye)研究院（GGII）預計(ji)，到2025年，我國退(tui)役動力電池(chi)累計(ji)將(jiang)達到137.4GWh，需(xu)要回收的廢(fei)舊電池(chi)將(jiang)達到96萬(wan)噸。

業內人士(shi)介紹，退(tui)役動力電(dian)池通常有(you)兩(liang)種回(hui)收(shou)(shou)(shou)方(fang)式：梯次利用(yong)和拆解(jie)回(hui)收(shou)(shou)(shou)。其(qi)中，梯次利用(yong)將是(shi)未來動力電(dian)池回(hui)收(shou)(shou)(shou)的(de)主流方(fang)向：每輛新能源汽車(che)上一(yi)般裝載的(de)是(shi)一(yi)個完整的(de)鋰(li)電(dian)池包(bao)，回(hui)收(shou)(shou)(shou)后既可以(yi)拆解(jie)成模組或電(dian)芯，形成小(xiao)型(xing)電(dian)池用(yong)于低速電(dian)動車(che)、太(tai)陽能路燈等(deng)產品，也(ye)可以(yi)將多個完整的(de)電(dian)池包(bao)并在一(yi)起，為風、光電(dian)等(deng)場景(jing)儲能。

國海證券研報(bao)顯示(shi)，由于退役動(dong)力(li)電(dian)池存在20%至80%能夠(gou)用(yong)(yong)作其他領域的(de)可用(yong)(yong)容量，所以相較于直接(jie)(jie)拆(chai)解(jie)經濟(ji)效益更大。然(ran)而(er)，目前(qian)退役動(dong)力(li)電(dian)池梯次利用(yong)(yong)存在流程較長、關鍵技術待突破、技術規范不(bu)足、行業標準缺失、安全性及穩定性難以保障等問題，導(dao)致經濟(ji)價值(zhi)尚未體現(xian)。但直接(jie)(jie)拆(chai)解(jie)回收已具備經濟(ji)性，2027年動(dong)力(li)電(dian)池回收行業市場(chang)規模(mo)有望超千億元(yuan)。

國盛證券也表示，經測算(suan)，我國動力(li)電池回(hui)收實際市場規模2022年(nian)約為146億(yi)元，至2030年(nian)理(li)論(lun)可達1406億(yi)元。

進入規模化投資階段

產業鏈上下游(you)競逐“藍海”

1月29日(ri)，寧德時代發布公告稱，控股子公司(si)廣東邦(bang)普循(xun)環科技(ji)有限公司(si)擬(ni)在廣東佛山投資238億元，建設一體化新材(cai)料產(chan)業生(sheng)產(chan)基地(di)，涵蓋50萬噸(dun)廢舊電池(chi)材(cai)料的(de)回收、三元和(he)磷酸鐵鋰正極材(cai)料的(de)生(sheng)產(chan)、負極再生(sheng)石墨制造(zao)等項目。

寧(ning)德時代稱，市場即將迎來大規模的(de)動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)“退役(yi)潮”，動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)回收(shou)處置(zhi)和(he)利(li)用，將是(shi)動(dong)力(li)電(dian)(dian)池(chi)原(yuan)料重要的(de)來源渠(qu)道之一。此次投(tou)資是(shi)為推(tui)動(dong)公(gong)司鋰電(dian)(dian)材料及(ji)回收(shou)業務發展，并保(bao)障原(yuan)材料供應(ying)。

作為(wei)動力電(dian)池(chi)(chi)行業(ye)(ye)龍(long)(long)頭之一，寧德時代(dai)此次(ci)238億(yi)元加碼動力電(dian)池(chi)(chi)回收(shou)(shou)，被業(ye)(ye)界認為(wei)是中國動力電(dian)池(chi)(chi)回收(shou)(shou)進入規模化投(tou)資(zi)階(jie)段(duan)的標志。事(shi)實上，不少行業(ye)(ye)龍(long)(long)頭企(qi)業(ye)(ye)也早已大手筆積極布局這一領域。

此(ci)前(qian)于(yu)2月9日，蜂巢能源(yuan)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)藤青青再(zai)生資(zi)源(yuan)（上饒）有限(xian)公(gong)司(si)(si)與天(tian)奇股(gu)份在江(jiang)西省上饒市(shi)簽署動力電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收利(li)用(yong)濕法(fa)冶金(jin)(jin)項目(mu)(mu)合資(zi)協議。雙方將共(gong)同投(tou)資(zi)成立合資(zi)公(gong)司(si)(si)，開(kai)展磷(lin)酸(suan)鐵鋰(li)電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收利(li)用(yong)濕法(fa)冶金(jin)(jin)項目(mu)(mu)，目(mu)(mu)標年產(chan)碳酸(suan)鋰(li)5000噸、磷(lin)酸(suan)鐵20000噸。天(tian)奇股(gu)份表示(shi)，公(gong)司(si)(si)積極建設(she)動力電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收體系(xi)，已初步(bu)形成鋰(li)電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收循環利(li)用(yong)產(chan)業(ye)鏈(lian)布(bu)(bu)局。而早在1月初，另一家(jia)行業(ye)龍頭國軒高(gao)科年產(chan)50GWh電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收項目(mu)(mu)宣(xuan)布(bu)(bu)開(kai)工，項目(mu)(mu)建成后(hou)達(da)到(dao)年處理(li)50GWh退役鋰(li)離子電(dian)池(chi)綜(zong)合回(hui)(hui)收利(li)用(yong)的(de)生產(chan)能力，達(da)產(chan)后(hou)預計實(shi)現年產(chan)值(zhi)約(yue)110億元。

業內人(ren)士認(ren)為，動(dong)力(li)電池(chi)回收仍處(chu)于初(chu)期發展階段(duan)，目前仍是藍海市場。隨著動(dong)力(li)電池(chi)裝(zhuang)機大規模放量，鋰資源短缺(que)、原材(cai)料價(jia)格高(gao)企(qi)，動(dong)力(li)電池(chi)回收的(de)(de)(de)市場價(jia)值得以凸顯(xian)。有動(dong)力(li)電池(chi)回收商(shang)透(tou)露，部分電池(chi)的(de)(de)(de)折扣(kou)系數(shu)（廢(fei)料價(jia)與新貨(huo)價(jia)的(de)(de)(de)比）在2021年(nian)(nian)最(zui)低(di)是60%左右，2022年(nian)(nian)普遍升到100%以上，甚至(zhi)有些廢(fei)料價(jia)格飆升超過200%。

碳(tan)酸鋰(li)等(deng)原材料價格一度“居(ju)高不下”也(ye)吸引了產業(ye)(ye)鏈上(shang)下游企(qi)業(ye)(ye)進軍鋰(li)電回(hui)收“藍海”，車企(qi)、電池企(qi)業(ye)(ye)、材料企(qi)業(ye)(ye)、第(di)三(san)方(fang)回(hui)收企(qi)業(ye)(ye)通過成立合(he)資公司、簽訂長(chang)協訂單等(deng)方(fang)式加碼、提(ti)升產業(ye)(ye)整合(he)度。除(chu)開(kai)寧德時代、天奇股(gu)份(fen)、國軒高科等(deng)，格林美、贛鋒(feng)鋰(li)業(ye)(ye)、欣旺(wang)達(da)、中偉股(gu)份(fen)、旺(wang)能環境、光(guang)華科技等(deng)多家(jia)公司也(ye)均有(you)業(ye)(ye)務進展。

國內眾多新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)企(qi)業也已經入(ru)場動力電池回(hui)(hui)收(shou)賽道，比亞(ya)迪早在2018年就與(yu)鐵塔(ta)公(gong)(gong)司(si)合作(zuo)，將回(hui)(hui)收(shou)的比亞(ya)迪電池用做基(ji)站儲(chu)能(neng)備用。愛馳汽車(che)(che)2022年與(yu)天奇股份及(ji)其參(can)股公(gong)(gong)司(si)上海萬(wan)高(gao)簽(qian)署協議，三方共建(jian)新(xin)能(neng)源(yuan)動力電池運(yun)營(ying)及(ji)售后(hou)服務體系。部分(fen)外資車(che)(che)企(qi)如大眾、豐田、通(tong)用等，也紛紛通(tong)過自建(jian)或合作(zuo)建(jian)立動力電池回(hui)(hui)收(shou)體系。

頭部集中趨勢顯(xian)現

技術(shu)與(yu)渠道成核心競(jing)爭力

盡管(guan)動力電池回收領域“熱火朝天”，但毋庸(yong)諱言的(de)是，這一市場目(mu)前整體競爭(zheng)格局(ju)暫時(shi)呈現(xian)“小、散(san)、亂(luan)”的(de)局(ju)面。短期來看，隨著入局(ju)者越(yue)來越(yue)多，必(bi)然出現(xian)“僧多粥(zhou)少”的(de)情況(kuang)，且行業(ye)尚(shang)未有龍頭企業(ye)。與此(ci)同時(shi)，行業(ye)目(mu)前仍存在(zai)政策法規強制(zhi)性不(bu)足、發(fa)展不(bu)規范(fan)等問題(ti)，“小作(zuo)坊”與“正規軍”存在(zai)貨源(yuan)之(zhi)爭(zheng)。

所謂(wei)“正規軍”，一(yi)般指列入(ru)工信部(bu)動力(li)(li)電池(chi)回收行業(ye)“白名(ming)(ming)(ming)(ming)單”的(de)企業(ye)。2018年(nian)7月，工信部(bu)公(gong)布(bu)了(le)第(di)一(yi)批符合《新能(neng)源汽車廢(fei)舊動力(li)(li)蓄(xu)電池(chi)綜合利用行業(ye)規范條件》的(de)名(ming)(ming)(ming)(ming)單，包括華(hua)友循(xun)環(huan)、豪鵬科技、格林(lin)美、邦(bang)普循(xun)環(huan)、光華(hua)科技5家企業(ye)。2022年(nian)12月16日，工信部(bu)公(gong)布(bu)了(le)第(di)四批名(ming)(ming)(ming)(ming)單共(gong)41家，其中不乏寧德時代、廣汽集團這樣的(de)“巨頭(tou)”身(shen)影，旺能(neng)環(huan)境(jing)、駱(luo)駝股份(fen)、騰遠鈷業(ye)等多家上市公(gong)司也發布(bu)公(gong)告(gao)，稱公(gong)司或相關下屬(shu)企業(ye)被列入(ru)名(ming)(ming)(ming)(ming)單。

分析人士表示(shi)，目前“白名單”企業(ye)(ye)數量已超過80家，但行業(ye)(ye)內中(zhong)小企業(ye)(ye)數量眾(zhong)多也(ye)是(shi)不爭(zheng)的(de)(de)事(shi)實，僅2021年中(zhong)國(guo)動力(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)回(hui)收(shou)企業(ye)(ye)注冊(ce)量就(jiu)達到約2.4萬家，龍頭企業(ye)(ye)尚待成(cheng)(cheng)(cheng)型(xing)。隨(sui)著產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)上下(xia)游企業(ye)(ye)布局節奏加快，主管部門連續對動力(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)回(hui)收(shou)產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)健(jian)康發展進(jin)行政策加碼，市場也(ye)將(jiang)更(geng)加規(gui)范化，技術與渠(qu)道成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)回(hui)收(shou)企業(ye)(ye)的(de)(de)核心競爭(zheng)力(li)(li)。對以(yi)寧德時代為(wei)首的(de)(de)“正規(gui)軍(jun)”而(er)言，在(zai)回(hui)收(shou)產(chan)能進(jin)一(yi)步擴張的(de)(de)當下(xia)，如(ru)(ru)何擁有(you)(you)穩定的(de)(de)回(hui)收(shou)渠(qu)道，進(jin)一(yi)步提高電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)回(hui)收(shou)的(de)(de)效率，迅速平(ping)攤前期(qi)投資的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本，是(shi)亟需化解的(de)(de)問題。此外，隨(sui)著電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)CTP（無模組電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)包(bao)）、CTC（電(dian)(dian)(dian)(dian)芯到底盤）技術成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)潮(chao)流，刀片電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)、麒麟(lin)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)等新型(xing)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)放量，電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)拆(chai)解回(hui)收(shou)的(de)(de)難度也(ye)有(you)(you)所提高，在(zai)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)規(gui)格眾(zhong)多的(de)(de)情況下(xia)，如(ru)(ru)何形成(cheng)(cheng)(cheng)大(da)規(gui)模、自動化和智能化的(de)(de)回(hui)收(shou)產(chan)線也(ye)將(jiang)成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)下(xia)一(yi)步的(de)(de)挑戰。

寧德時代(dai)也表示，電(dian)池回收及材料(liao)市(shi)場，可(ke)能受到宏(hong)觀經(jing)濟波(bo)動、下游新能源汽車推廣情況、市(shi)場競爭激烈、市(shi)場需求(qiu)變化、成本上升及產品價格波(bo)動等因素影響(xiang)，同時廢舊動力電(dian)池的來源存在(zai)一定(ding)不(bu)確(que)定(ding)性。

中(zhong)泰證券(quan)研報認為(wei)，鋰電回(hui)收(shou)目前仍是藍海市場(chang)，但行業(ye)向頭部集中(zhong)的趨勢(shi)正在(zai)顯現，未來(lai)“車企-電池(chi)廠-回(hui)收(shou)企業(ye)”的回(hui)收(shou)產業(ye)閉環(huan)將成為(wei)行業(ye)趨勢(shi)，回(hui)收(shou)能力不(bu)達標(biao)的中(zhong)小(xiao)企業(ye)將加速出局(ju)。

（來(lai)源：經濟(ji)參(can)考報(bao)）