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動(dong)力電池企業國際化：不(bu)一樣的(de)“走出(chu)去(qu)”

走(zou)出去，走(zou)進歐洲和(he)美國的市場，已成(cheng)為我國動力(li)電(dian)池(chi)企業“身(shen)體力(li)行”的共識。

近段時(shi)間以來，坊間不斷有國(guo)內動(dong)力電(dian)池(chi)企業(ye)海外建廠(chang)的消(xiao)息傳出(chu)。美(mei)(mei)國(guo)當(dang)地時(shi)間10月19日(ri)，遠景動(dong)力宣布，將(jiang)在美(mei)(mei)國(guo)南卡羅(luo)萊納州(zhou)新建一家(jia)零碳電(dian)池(chi)工(gong)廠(chang)，規劃產能(neng)30GWh，將(jiang)于2026年投產。美(mei)(mei)國(guo)東部(bu)時(shi)間10月5日(ri)，美(mei)(mei)國(guo)密歇根州(zhou)州(zhou)政府發(fa)布公告稱，國(guo)軒高(gao)科美(mei)(mei)國(guo)子公司Gotion將(jiang)在大急流城（Big Rapids）投資建設電(dian)池(chi)材料工(gong)廠(chang)。

上述案(an)例只是(shi)國內動力(li)(li)電(dian)池企業(ye)(ye)“走(zou)出去(qu)”的(de)(de)縮(suo)影。目前，寧德時代(dai)、國軒高科、遠景動力(li)(li)、億(yi)緯鋰能(neng)、蜂巢能(neng)源(yuan)、孚(fu)能(neng)科技等動力(li)(li)電(dian)池企業(ye)(ye)已在海外市場投資建廠。記者(zhe)了解到，這一波的(de)(de)動力(li)(li)電(dian)池企業(ye)(ye)“走(zou)出去(qu)”，是(shi)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車變(bian)革帶來的(de)(de)產業(ye)(ye)輸出機(ji)會(hui)。不同(tong)于此前中國企業(ye)(ye)走(zou)上全(quan)球舞臺，動力(li)(li)電(dian)池企業(ye)(ye)開(kai)始扮演“技術輸出者(zhe)”的(de)(de)角(jiao)色。然(ran)而，在產業(ye)(ye)變(bian)革、國際形勢等復(fu)雜背景下(xia)，動力(li)(li)電(dian)池供應商(shang)除了將面對(dui)以(yi)往汽車產業(ye)(ye)鏈上下(xia)游企業(ye)(ye)國際化的(de)(de)共性問題外，機(ji)遇更大，挑戰也(ye)更多。

01 多家企業(ye)動作頻(pin)頻(pin) “走出去”成為大(da)勢所趨(qu)

國(guo)(guo)內沒有一家動力(li)電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)不在謀劃(hua)全(quan)(quan)球(qiu)布局，這句話雖(sui)然有些絕對(dui)，但(dan)卻反映出行業(ye)(ye)動態。我國(guo)(guo)新能源汽車動力(li)電(dian)(dian)池(chi)裝機(ji)量(liang)已連續多(duo)年位(wei)居全(quan)(quan)球(qiu)第(di)一。根據(ju)SNE Research的統計，今年上半年，全(quan)(quan)球(qiu)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)裝機(ji)量(liang)前20的企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)，有15家是中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)；增速超(chao)過100％的12家企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)，有11家為中(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)。從中(zhong)國(guo)(guo)走向全(quan)(quan)球(qiu)，中(zhong)國(guo)(guo)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)(ye)在成長壯(zhuang)大的過程(cheng)中(zhong)，將目光投向本土市場之外。

據悉(xi)，寧德(de)時代在(zai)歐(ou)(ou)洲(zhou)建(jian)立了兩家(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠。今年(nian)(nian)4月，寧德(de)時代首(shou)(shou)家(jia)(jia)海外電池(chi)(chi)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠獲(huo)批(pi)生產(chan)，位(wei)于德(de)國圖林根州，首(shou)(shou)批(pi)產(chan)品將(jiang)于年(nian)(nian)底(di)前下線。該工(gong)(gong)(gong)(gong)廠于2019年(nian)(nian)開工(gong)(gong)(gong)(gong)建(jian)設(she)，計(ji)劃(hua)(hua)總投(tou)(tou)(tou)資(zi)18億歐(ou)(ou)元(yuan)，規劃(hua)(hua)產(chan)能14GWh，可為(wei)(wei)當地提供(gong)2000個就業崗位(wei)。值得一(yi)(yi)提的是(shi)，這家(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠也是(shi)德(de)國的第(di)(di)一(yi)(yi)家(jia)(jia)動(dong)力電池(chi)(chi)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠。今年(nian)(nian)8月，寧德(de)時代宣(xuan)布在(zai)歐(ou)(ou)洲(zhou)建(jian)設(she)第(di)(di)2家(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠，位(wei)于匈牙利東部城(cheng)市德(de)布勒森(sen)，規劃(hua)(hua)產(chan)能為(wei)(wei)100GWh，投(tou)(tou)(tou)資(zi)金額為(wei)(wei)73.4億歐(ou)(ou)元(yuan)，預計(ji)5年(nian)(nian)內將(jiang)準備就緒。另據最(zui)新消息，寧德(de)時代還(huan)計(ji)劃(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)資(zi)50億美元(yuan)，在(zai)墨西(xi)哥建(jian)立一(yi)(yi)家(jia)(jia)電池(chi)(chi)工(gong)(gong)(gong)(gong)廠，以此為(wei)(wei)特斯拉和福特汽(qi)車供(gong)貨。

國(guo)軒高(gao)科(ke)最新(xin)的(de)動態，則(ze)是(shi)美國(guo)子公(gong)司Gotion將(jiang)在密(mi)歇根(gen)州大(da)急流城(cheng)啟(qi)動多階段項目，在當地(di)建立(li)一個電(dian)池組件制造設施。此前(qian)，國(guo)軒高(gao)科(ke)歐洲哥廷根(gen)工(gong)廠(chang)(chang)已順利揭幕，規劃產能(neng)20GWh，將(jiang)分棕地(di)工(gong)廠(chang)(chang)和綠地(di)工(gong)廠(chang)(chang)兩期建設，其中(zhong)第一期棕地(di)工(gong)廠(chang)(chang)啟(qi)動了改(gai)造。據悉，國(guo)軒高(gao)科(ke)在東南亞(ya)、南亞(ya)等海(hai)外市場的(de)動力電(dian)池和配套(tao)產業基地(di)的(de)建設計(ji)劃也(ye)在穩步推(tui)進。

遠(yuan)景動力將在美國(guo)南卡(ka)羅萊(lai)納(na)州新建(jian)(jian)的零碳電池工(gong)廠(chang)，是其在美國(guo)的第3個電池生產(chan)基地(di)，另(ling)外(wai)兩個分別位(wei)于(yu)田(tian)納(na)西州和肯塔基州。新工(gong)廠(chang)也是遠(yuan)景動力在全球建(jian)(jian)設(she)的第13個電池生產(chan)基地(di)。不久前，遠(yuan)景動力方面曾透露，將在西班牙納(na)瓦爾莫拉德拉馬塔（Navalmoral de la Mata）地(di)區(qu)投資建(jian)(jian)設(she)一(yi)座(zuo)大型動力電池工(gong)廠(chang)，規劃產(chan)能30GWh，計劃于(yu)2025年建(jian)(jian)成投產(chan)。

今年9月，蜂巢(chao)能源宣布將在德(de)國(guo)勃蘭登堡州的(de)勞赫哈(ha)默地區(qu)建(jian)設面向(xiang)歐(ou)洲市場的(de)第2家(jia)海外(wai)工廠(chang)，該工廠(chang)將主要從(cong)事電芯生(sheng)產。此前，該公司已在德(de)國(guo)薩(sa)爾州建(jian)設了首家(jia)海外(wai)電池工廠(chang)，主要生(sheng)產電池包。

另據此前(qian)報(bao)道，比(bi)亞迪旗下弗迪電池正在籌建(jian)海外第一家電池工(gong)(gong)廠。知(zhi)情人士稱，工(gong)(gong)廠籌建(jian)是為歐(ou)洲車企(qi)客戶配套及(ji)比(bi)亞迪海外業務的(de)進一步拓(tuo)展提供(gong)支持。

“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的動力電(dian)池企(qi)業(ye)‘走出去’，是(shi)其發展(zhan)的必(bi)然(ran)。現(xian)在，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)新能源(yuan)汽車產業(ye)發展(zhan)處(chu)于領先地(di)位(wei)，進一(yi)步(bu)向國(guo)(guo)(guo)外(wai)發展(zhan)是(shi)一(yi)件(jian)好事(shi)。”中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)電(dian)池工(gong)業(ye)協會(hui)專職副理(li)事(shi)長(chang)王(wang)敬(jing)忠在接受《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)汽車報》記者采訪時表示。

遠(yuan)景(jing)動(dong)力(li)執(zhi)行董事、中(zhong)(zhong)國(guo)區總裁趙衛(wei)軍告訴記者：“經(jing)過十幾年的發(fa)展，我國(guo)動(dong)力(li)電池(chi)及相關產(chan)業鏈(lian)走在了世界前沿。發(fa)展不可能(neng)只在國(guo)內，一定要走向海外，這也是中(zhong)(zhong)國(guo)少有的產(chan)業輸出(chu)機會。”

02 順應產業經濟(ji)變革 需(xu)求和供給端雙向匹配(pei)

伊維經濟研究院研究部(bu)總(zong)經理(li)、中國電(dian)池產業(ye)研究院院長(chang)吳輝在接受記者采訪時(shi)提到(dao)(dao)，動力(li)電(dian)池企業(ye)“走出去(qu)”主要是到(dao)(dao)歐洲和(he)美國，這得益于歐美汽車市(shi)場給(gei)動力(li)電(dian)池產業(ye)帶來的巨大機會。

現階(jie)段，歐洲和美(mei)國(guo)的(de)新能源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場正不斷(duan)擴(kuo)容。今年1～6月，歐洲新能源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)達(da)112萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長8.7％。其(qi)中(zhong)，純電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)為64.7萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)長31.6％。根據(ju)(ju)彭博社最新發(fa)布的(de)《2022年電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)未來展望》，到(dao)2025年，歐洲電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)將占當地(di)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場份額(e)的(de)39％。另有數據(ju)(ju)預測(ce)，到(dao)2030年，美(mei)國(guo)電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)銷(xiao)量(liang)將超(chao)過1200萬輛(liang)，滲透率超(chao)過50％。

在國(guo)內動力電池(chi)市(shi)場競爭白熱(re)化(hua)的(de)(de)形勢下，對中(zhong)(zhong)國(guo)供應商而言，這(zhe)意味(wei)著處于(yu)起步階(jie)段的(de)(de)歐(ou)美(mei)新(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車市(shi)場商機(ji)無限。同時，隨著碳中(zhong)(zhong)和(he)戰略的(de)(de)推進及汽(qi)(qi)車電動化(hua)的(de)(de)深化(hua)，歐(ou)美(mei)市(shi)場亟需中(zhong)(zhong)國(guo)動力電池(chi)企業這(zhe)樣成熟供應商提(ti)供配(pei)套。可以(yi)說(shuo)，中(zhong)(zhong)國(guo)動力電池(chi)企業“走出去(qu)”，是需求(qiu)端和(he)供給端的(de)(de)雙向匹配(pei)。

中(zhong)(zhong)汽中(zhong)(zhong)心(xin)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)汽車戰略與政策研究中(zhong)(zhong)心(xin)新能源(yuan)汽車政策研究部部長姚(yao)占輝向(xiang)(xiang)記者表(biao)示，從(cong)需(xu)求端來看，全球主要(yao)國(guo)(guo)(guo)家和(he)(he)地(di)區(qu)都將發展新能源(yuan)汽車作為產業(ye)轉(zhuan)型升級的重要(yao)戰略方向(xiang)(xiang)，動(dong)力電池(chi)市場的需(xu)求持續(xu)強勁(jing)。同時，國(guo)(guo)(guo)際(ji)整(zheng)車企業(ye)從(cong)低碳化(hua)、降成本和(he)(he)保(bao)供應等維(wei)度考慮，需(xu)要(yao)我國(guo)(guo)(guo)動(dong)力電池(chi)企業(ye)實(shi)現本地(di)化(hua)生(sheng)產配套。從(cong)供應端來看，得益于完善(shan)的產業(ye)鏈和(he)(he)創(chuang)新鏈，我國(guo)(guo)(guo)動(dong)力電池(chi)已具(ju)備較強的國(guo)(guo)(guo)際(ji)競爭力。企業(ye)在(zai)海外(wai)建廠、就近配套，能有(you)效規避關稅和(he)(he)碳稅壁壘、降低物(wu)流費用，進一步提高產品性價(jia)比，并保(bao)障與海外(wai)車企長期(qi)穩(wen)定的合作關系(xi)。

公(gong)開(kai)數(shu)據(ju)顯示，今(jin)年(nian)1～8月，全(quan)球(qiu)動力電(dian)池(chi)裝機(ji)量(liang)達(da)到287.6GWh，同比(bi)增長78.7％；我國動力電(dian)池(chi)裝機(ji)量(liang)全(quan)球(qiu)占(zhan)比(bi)已(yi)(yi)提升(sheng)至(zhi)56.4％，出口(kou)量(liang)也達(da)到83.8GWh。寧德時代董事長曾毓群(qun)在2022世(shi)界動力電(dian)池(chi)大會(hui)上(shang)表(biao)示：“今(jin)年(nian)上(shang)半年(nian)，寧德時代全(quan)球(qiu)市場份額達(da)到了34％，產品(pin)已(yi)(yi)覆蓋全(quan)球(qiu)55個國家(jia)和(he)地區(qu)，全(quan)球(qiu)平(ping)均每3輛電(dian)動汽車中(zhong)，就有(you)1輛采(cai)用寧德時代的電(dian)池(chi)。”

不(bu)(bu)過(guo)，對于動(dong)力電(dian)池(chi)企業來講(jiang)，“走(zou)(zou)出(chu)去”也意味(wei)著(zhu)不(bu)(bu)同維度的競爭。“國(guo)內動(dong)力電(dian)池(chi)賽道(dao)已經很擁擠，國(guo)外(wai)布局或許可以實現‘彎道(dao)超車’”。新能源與智能網聯汽車獨(du)立研究者曹廣平在(zai)接受記者采訪時還表示(shi)，我國(guo)動(dong)力電(dian)池(chi)企業實施“走(zou)(zou)出(chu)去”戰略，可以進行(xing)海(hai)外(wai)電(dian)網固定儲能的供應配套。

此(ci)前，歐(ou)美(mei)基本(ben)沒有發展本(ben)土的(de)動(dong)力(li)電池(chi)產業(ye)，雖(sui)然現在它們力(li)圖奮起直追，但(dan)還沒有進入成(cheng)熟的(de)產業(ye)化(hua)階段。針對當前中、日(ri)、韓動(dong)力(li)電池(chi)企業(ye)在歐(ou)美(mei)市場(chang)頻繁布局(ju)，波士(shi)頓(dun)咨詢公司董事、總經理(li)、全球合(he)伙人李科預測：“不(bu)僅中國(guo)市場(chang)需求(qiu)強勁，歐(ou)美(mei)市場(chang)新能(neng)源汽車的(de)滲(shen)透率預期(qi)在2030年(nian)(nian)將達40％～60％，進而驅動(dong)動(dong)力(li)電池(chi)市場(chang)爆(bao)發式增(zeng)長。在市場(chang)需求(qiu)、供給策略(lve)、政(zheng)策法規(gui)等因素的(de)作用(yong)下，動(dong)力(li)電池(chi)產能(neng)正加速向歐(ou)美(mei)轉移，預期(qi)到2030年(nian)(nian)亞太地區在全球動(dong)力(li)電池(chi)市場(chang)的(de)主導地位將削弱。”

03 不(bu)一樣的“走出(chu)去” 從(cong)海外融資到技術輸出(chu)

中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)人才(cai)研究(jiu)會(hui)汽車(che)人才(cai)專業委員(yuan)會(hui)的(de)(de)《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)車(che)企國(guo)(guo)(guo)際化發展與人才(cai)管(guan)理研究(jiu)》報告負責人黃曉(xiao)靜提出(chu)：“從(cong)‘出(chu)海’到全(quan)球化，車(che)企一般要經歷3個(ge)階段(duan)，分別是(shi)產品出(chu)口(kou)、對外(wai)投資、跨國(guo)(guo)(guo)經營。”記(ji)者通過梳理發現，動力電池企業從(cong)本土市(shi)場到全(quan)球市(shi)場，也在(zai)經歷“走出(chu)去”的(de)(de)不同階段(duan)。

7月28日，中(zhong)瑞(rui)證(zheng)券市場互(hu)聯互(hu)通首(shou)批(pi)GDR（全(quan)球存托憑證(zheng)）上市儀式在(zai)瑞(rui)士證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)和深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)、上海證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)同步(bu)舉行(xing)。其中(zhong)，國軒高科、格林美、杉杉股(gu)份和科達制造(zao)4家(jia)鋰電(dian)產業(ye)鏈上市公(gong)司發(fa)行(xing)GDR在(zai)瑞(rui)士證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)成(cheng)功上市。此外，欣旺達擬發(fa)行(xing)境外GDR并(bing)在(zai)瑞(rui)交(jiao)所(suo)上市申(shen)請已獲證(zheng)監會受理，成(cheng)為了第5家(jia)發(fa)行(xing)GDR瑞(rui)士上市的中(zhong)國鋰電(dian)企業(ye)。

中關村新型電(dian)(dian)池技術創新聯(lian)盟(meng)秘書長(chang)、電(dian)(dian)池百人會理事長(chang)于清(qing)教(jiao)在(zai)接受記者采訪時表示，國(guo)內企業謀(mou)劃海外上市，主要是為了吸(xi)引優(you)質資本、獲得更高估值、拓展海外業務(wu)、提升國(guo)際影(ying)響力(li)。

中(zhong)(zhong)國(guo)鋰電企(qi)業(ye)(ye)利用(yong)在海外上市(shi)，可以提升自身在歐洲(zhou)市(shi)場(chang)的知名度，助力全球(qiu)化(hua)布局。不(bu)過，對企(qi)業(ye)(ye)而(er)言，在這次產業(ye)(ye)輸出(chu)機遇面(mian)前，真正的利器(qi)是(shi)(shi)扎實的落地能力。有(you)行(xing)業(ye)(ye)人士(shi)指出(chu)，中(zhong)(zhong)國(guo)動(dong)力電池企(qi)業(ye)(ye)正加(jia)速以原創(chuang)(chuang)技術(shu)及產品(pin)創(chuang)(chuang)新，備戰全球(qiu)化(hua)競逐(zhu)。海外市(shi)場(chang)成為(wei)了動(dong)力電池企(qi)業(ye)(ye)接(jie)下來的重要競技場(chang)，在邁向國(guo)際化(hua)的征程中(zhong)(zhong)，是(shi)(shi)否(fou)具有(you)原創(chuang)(chuang)技術(shu)、特別是(shi)(shi)底層創(chuang)(chuang)新能力是(shi)(shi)進擊國(guo)際市(shi)場(chang)的基(ji)礎和關鍵(jian)。

中(zhong)國汽(qi)車工程(cheng)學會名(ming)譽理事長付于武曾多次強(qiang)調：“我(wo)們在國際化進程(cheng)中(zhong)始終沒有重大、突出的表(biao)現。國際化的問題不破解，就不能說我(wo)們建成了產業強(qiang)國。”

對于出海的(de)(de)中(zhong)國動力(li)企業而(er)言(yan)，在材料、電芯、系統結構創新(xin)以及(ji)全(quan)生命周期(qi)管(guan)理體系上具備系統技術(shu)積累和產品力(li)，才能在國際市場上持續發力(li)。中(zhong)國動力(li)電池(chi)企業要(yao)參與(yu)海外(wai)市場的(de)(de)競爭(zheng)，更意味著必須在下一(yi)代(dai)技術(shu)和產品研發與(yu)落地上獲(huo)更多“籌(chou)碼”。

姚占輝告訴(su)記(ji)者，一方面，我(wo)國(guo)動(dong)力(li)電池企業依托國(guo)內市(shi)場建立了較好的(de)先發優勢(shi)，產(chan)品(pin)技術也達到國(guo)際領先水平，在與國(guo)際車(che)企的(de)合作中(zhong)(zhong)將(jiang)占據更有利(li)的(de)地位，企業價值有望在全球(qiu)電動(dong)化浪潮中(zhong)(zhong)得(de)到進一步(bu)提升(sheng)，并成為推動(dong)全球(qiu)汽車(che)產(chan)業變(bian)革的(de)重要力(li)量。動(dong)力(li)電池將(jiang)實現產(chan)品(pin)、技術和(he)產(chan)業鏈的(de)全面海外布局。

另(ling)一(yi)(yi)方面，以往我國汽(qi)車(che)零部件企業(ye)往往依托國外(wai)先(xian)進(jin)的(de)產(chan)(chan)品技(ji)術和(he)成熟的(de)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)體(ti)系進(jin)行海(hai)外(wai)布局，而目前歐洲、美(mei)國等市(shi)場的(de)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)業(ye)正處于(yu)起(qi)步(bu)發展階段(duan)，產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)體(ti)系并(bing)不(bu)完(wan)善(shan)。我國動(dong)力(li)電(dian)池(chi)企業(ye)在海(hai)外(wai)建廠(chang)，除了(le)向國際(ji)車(che)企供(gong)應(ying)產(chan)(chan)品外(wai)，還(huan)將實現先(xian)進(jin)技(ji)術輸出和(he)全球化(hua)協作(zuo)創新，并(bing)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)促(cu)進(jin)海(hai)外(wai)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)體(ti)系的(de)構建和(he)完(wan)善(shan)。