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上海動力電池回收體系初具規模 卻遇(yu)“缺貨”瓶頸 產業發展如何破局？

2022年(nian)12月，工信部公告顯示，第4批符合《新能源汽(qi)車(che)廢(fei)舊動(dong)(dong)(dong)力(li)(li)蓄電池(chi)綜合利用行業(ye)(ye)(ye)規范條(tiao)件》企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)名單(dan)中，3家上(shang)(shang)海(hai)環保企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)，且首次有本地企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)涉足動(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)再生利用領域，這意味著上(shang)(shang)海(hai)動(dong)(dong)(dong)力(li)(li)電池(chi)屬地化回收能力(li)(li)初(chu)步建立(li)，上(shang)(shang)海(hai)新能源汽(qi)車(che)制造產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈完整度進一步提高。

事實上(shang)(shang)，過去上(shang)(shang)海動力(li)(li)電(dian)池(chi)回(hui)收(shou)產(chan)業發展規模一(yi)直較為有(you)限(xian)，直到近兩年才初(chu)具規模。這一(yi)方(fang)面是由于上(shang)(shang)海本地鋰電(dian)池(chi)制造(zao)企(qi)業較少(shao)，另一(yi)方(fang)面，有(you)回(hui)收(shou)企(qi)業反映，上(shang)(shang)海新能源汽(qi)車退役潮比想象中來(lai)得(de)更晚，動力(li)(li)電(dian)池(chi)回(hui)收(shou)市場(chang)還遠(yuan)未(wei)成熟。

上海是(shi)全國新能源汽車滲透率最高(gao)的(de)城市(shi)，本地動(dong)力(li)電池(chi)(chi)回收企業為(wei)何會(hui)面臨(lin)貨源緊缺的(de)情(qing)況？記者調(diao)查發現，這主要是(shi)因為(wei)退役動(dong)力(li)電池(chi)(chi)去(qu)向復雜，動(dong)力(li)電池(chi)(chi)的(de)溯源工作(zuo)面臨(lin)現實困難，在缺乏強制性(xing)約束的(de)情(qing)況下，大量退役動(dong)力(li)電池(chi)(chi)最終流入(ru)非正規渠道。

市場(chang)眼中的藍(lan)海

如果說新能(neng)源產業是朝陽產業、商業藍(lan)海，那么動(dong)力電(dian)池回收(shou)就是藍(lan)海中的藍(lan)海。

近年來新能源(yuan)汽車產業快速發展，截至2022年6月底(di)，中國新能源(yuan)汽車保有量已突(tu)破千萬。可(ke)以想象(xiang)，隨(sui)(sui)著汽車保有量的(de)上升，汽車退役問題也隨(sui)(sui)之而(er)來。而(er)與(yu)傳統燃油車不(bu)同(tong)，電動汽車的(de)回(hui)收有了(le)新的(de)考驗(yan)——車載鋰電池的(de)無害化處理與(yu)資源(yuan)利用。

目前市(shi)面上動力電池(chi)的平(ping)均服役壽命在5到8年(nian)，考(kao)慮(lv)到中國新能源汽車(che)銷量自2015年(nian)開始放量，車(che)載動力電池(chi)退役潮已(yi)逐步到來。據(ju)中國汽車(che)技術(shu)研(yan)究中心(xin)的數據(ju)，2021年(nian)中國累計退役動力電池(chi)約32萬噸，預計2025年(nian)達到78萬噸，動力電池(chi)退役量年(nian)復(fu)合(he)增長率在50%到60%。

而(er)退役動力電池中所含的(de)(de)稀有重金屬，如鎳、鈷、鋰(li)等等，恰(qia)恰(qia)是當下新能源(yuan)(yuan)汽車產業最熱的(de)(de)資(zi)源(yuan)(yuan)，極(ji)具(ju)回(hui)收價值(zhi)。以鋰(li)資(zi)源(yuan)(yuan)為例，隨著新能源(yuan)(yuan)汽車產業的(de)(de)不(bu)(bu)斷(duan)壯大(da)，鋰(li)礦需(xu)求被推上風口。2021年后(hou)，鋰(li)電池主原料碳酸鋰(li)的(de)(de)價格(ge)暴漲近十余倍，目前(qian)已來到每噸55萬(wan)元以上水平。原材料的(de)(de)上漲造就了鋰(li)電池的(de)(de)價格(ge)神話，這讓不(bu)(bu)少產業上游的(de)(de)制造商們開始關注鋰(li)電池的(de)(de)回(hui)收。

更深(shen)一步說(shuo)，相較于生產流程，動(dong)力電(dian)池的(de)再生利用能有效(xiao)減少碳排(pai)放(fang)，這符(fu)合新(xin)能源(yuan)汽車(che)產業(ye)的(de)發展初衷(zhong)。回收業(ye)內(nei)人士介紹(shao)，由于歐洲目前對(dui)汽車(che)產業(ye)、甚至制(zhi)造(zao)業(ye)的(de)碳排(pai)放(fang)標準(zhun)都較為(wei)嚴苛，部分外國(guo)汽車(che)品牌商或(huo)中國(guo)出海(hai)企業(ye)都開(kai)始關注零部件(jian)制(zhi)造(zao)的(de)低碳化，再生利用的(de)動(dong)力電(dian)池也在考慮(lv)范(fan)圍之中。

也就是說，如果能對(dui)大量退(tui)役電(dian)池(chi)回收(shou)利用，則可兼得環(huan)保(bao)和(he)商業價(jia)值(zhi)。多(duo)家(jia)證券機(ji)構預計，2025年(nian)，中(zhong)國退(tui)役動力(li)電(dian)池(chi)市(shi)場規模有望達到500億元，2030年(nian)將(jiang)超過1000億元。

遲到的(de)退役潮

但和市場(chang)預期的(de)商業潛(qian)力(li)相背(bei)，國內動力(li)電池(chi)回收產業沒有迎來想象中的(de)大爆發(fa)。上海作為全國新能源汽車發(fa)展最(zui)早，保有量最(zui)高(gao)的(de)城(cheng)市，也是近一兩(liang)年才規(gui)模性的(de)出現本地動力(li)電池(chi)回收企業。

市(shi)場看(kan)好的大熱賽道，為(wei)(wei)何一直發展有限？有企業告(gao)訴記者，這是(shi)因為(wei)(wei)動(dong)力(li)電池退(tui)役潮比預(yu)想中來得更晚(wan)，尤其(qi)是(shi)在上海這樣的一線城市(shi)。

回收企業介(jie)紹，一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，由于缺乏定期(qi)檢(jian)測渠道，很多(duo)車(che)主(zhu)可能并(bing)未(wei)意識到動力電(dian)池(chi)已經(jing)進(jin)入退役(yi)范圍（電(dian)池(chi)容量低(di)于80%），所以導致(zhi)電(dian)動車(che)沒有按(an)期(qi)退役(yi)；另一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，很多(duo)一(yi)線城市(shi)的汽車(che)退役(yi)后流(liu)入其他(ta)城市(shi)的二手車(che)市(shi)場，報廢工作也就隨之(zhi)轉移到外地。

但更為重要的(de)(de)原因是，無論是在一線城市還是其他地(di)方，國內(nei)大部分報(bao)廢汽車(che)的(de)(de)動力電池都流(liu)入(ru)了非正規(gui)(gui)渠道，而(er)擁(yong)有資質的(de)(de)正規(gui)(gui)企(qi)業(ye)反而(er)拿不到(dao)貨(huo)，陷入(ru)“有產能沒產量”的(de)(de)尷尬局面。

退(tui)役電(dian)池通過非(fei)正(zheng)規渠道流去了(le)(le)哪？上(shang)海(hai)毅信(xin)環保有限(xian)公司是(shi)本次工信(xin)部(bu)公示的(de)3家上(shang)海(hai)“白名單”企業中的(de)一家，毅信(xin)環保總經理施(shi)沛(pei)穎介紹(shao)，她了(le)(le)解到，目前國內退(tui)役鋰電(dian)池大多數都在南方(fang)的(de)“電(dian)池黃牛”手上(shang)，或者直接(jie)流入了(le)(le)民間“黑作坊”。

“黑作(zuo)坊(fang)”幾(ji)乎是各類環保產業(ye)發展初期都會面臨的(de)(de)(de)問題。施沛(pei)穎(ying)介紹，這(zhe)些“黑作(zuo)坊(fang)”一般都較(jiao)為簡陋，甚至連一條(tiao)完整的(de)(de)(de)產線都沒有(you)，基本為徒手拆卸，也(ye)沒有(you)安全措施，風(feng)險極大。“黑作(zuo)坊(fang)”會將仍有(you)利(li)用(yong)價值的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)(chi)出售(shou)給(gei)電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)或者電(dian)(dian)器廠(chang)，進行二次利(li)用(yong)。沒有(you)價值的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)(chi)即隨意處理，不僅效率低浪費資源，還很容易造成嚴(yan)重的(de)(de)(de)環境污染。

“電池(chi)黃牛”也是聞風(feng)而動，趨利而來。鋰(li)電池(chi)價格水漲(zhang)(zhang)船高之后(hou)，回收行業進入(ru)了野蠻生長的狀(zhuang)態。有(you)業內人(ren)(ren)士表示，一些具有(you)投(tou)機倒把(ba)心(xin)態人(ren)(ren)加入(ru)進來，讓市場(chang)變(bian)得魚龍混雜，甚(shen)至(zhi)還有(you)人(ren)(ren)把(ba)退役電池(chi)當(dang)做期貨在囤，導致正規企業不(bu)得不(bu)加價收購(gou)，成(cheng)本上漲(zhang)(zhang)。

企查查數(shu)據顯示，近兩年電池回收(shou)(shou)行(xing)業的確快速擴容。僅2022年前(qian)三季度(du)，國(guo)內就新增注(zhu)冊(ce)了近3萬(wan)(wan)家動(dong)力電池回收(shou)(shou)企業，總企業數(shu)達到了6.4萬(wan)(wan)家，比以往注(zhu)冊(ce)企業的總和(he)都多。

“這些新注冊(ce)企(qi)業(ye)(ye)大(da)多是(shi)不正規的空殼公司，沒(mei)有(you)實際回收(shou)網點，更沒(mei)做過環評”上(shang)(shang)海瑞(rui)薩(sa)科林新能源(yuan)有(you)限公司總(zong)經理郭紅松說。瑞(rui)薩(sa)科林是(shi)一家動力電池回收(shou)相關服務(wu)提供(gong)商，在全國多地開展業(ye)(ye)務(wu)，郭紅松介紹，目(mu)前市面上(shang)(shang)幾萬(wan)家動力回收(shou)企(qi)業(ye)(ye)里(li)，真正有(you)實體(ti)回收(shou)網點業(ye)(ye)務(wu)、受政府認可的正規企(qi)業(ye)(ye)甚(shen)至不足5%。

價(jia)值鏈等待打(da)通

正因為“電池(chi)黃(huang)牛”和(he)“黑作(zuo)坊(fang)”的(de)存(cun)在，導(dao)致正規(gui)企業喪(sang)失了(le)成(cheng)本(ben)優勢。施沛穎介紹，正規(gui)認證企業除了(le)要(yao)有(you)正規(gui)的(de)設(she)備、產線，還要(yao)通過環(huan)保檢(jian)(jian)測(ce)、消防檢(jian)(jian)測(ce)、安全檢(jian)(jian)測(ce)，所(suo)以“成(cheng)本(ben)確實要(yao)比(bi)‘黑作(zuo)坊(fang)’高出許(xu)多”。

有上(shang)海從事動力電池回收的人士(shi)估計，正規回收企業在環保設備和安(an)全措施上(shang)的支出(chu)至(zhi)少(shao)能占(zhan)到成本的25%，而這些步(bu)驟(zou)則都被‘黑作坊’省去(qu)。

無(wu)資質(zhi)企業(ye)的涌入讓市場出現(xian)“劣幣驅(qu)逐良幣”的現(xian)象。記者了解(jie)到，目前(qian)動(dong)(dong)力電池回收行(xing)業(ye)大部分正規(gui)企業(ye)都無(wu)法實現(xian)盈利，動(dong)(dong)力電池回收產業(ye)仍面(mian)臨著許多市場不確(que)定性。

專家認為，無法盈利實際上(shang)反映的還(huan)是(shi)價(jia)(jia)值鏈沒有打通。上(shang)海(hai)市(shi)節能減排(pai)中心(xin)綠色低碳戰略發展部主(zhu)任金穎表示，動力電池(chi)回收作為循環(huan)經濟的一種，技術鏈和價(jia)(jia)值鏈都要(yao)打通，如果生產價(jia)(jia)值倒掛(gua)，是(shi)無法調(diao)動企業積極性的，回收鏈也轉不起來。

金(jin)(jin)穎介(jie)紹，循環經濟大類中(zhong)，考慮到企業在市(shi)場發展初期面臨的經營環境較差，需要政策保護和(he)(he)(he)資(zi)金(jin)(jin)支持，通常上(shang)海市(shi)會將重點行業符合標準的循環經濟企業納入名單管(guan)理，同(tong)時給予相應的資(zi)金(jin)(jin)補貼和(he)(he)(he)土地保障。而投(tou)資(zi)和(he)(he)(he)補貼恰恰是目前動力電池(chi)回(hui)收(shou)行業的重要收(shou)入來源。

但(dan)施沛(pei)穎認(ren)為，補(bu)貼并不(bu)能支持(chi)企業可(ke)持(chi)續(xu)發展，回(hui)收行(xing)業最(zui)希望看到的是，退役電池能夠在(zai)國家的管控下通(tong)過正(zheng)(zheng)規的途徑流通(tong)。“我不(bu)怕(pa)和(he)正(zheng)(zheng)規企業競爭(zheng)(zheng)，但(dan)我不(bu)希望一直和(he)游(you)擊隊競爭(zheng)(zheng)。”施沛(pei)穎說。

電池梯次利(li)用(yong)產線

體系誰來建立？

如何才能驅使退役電池(chi)流向正規途(tu)徑呢？

實際上(shang)(shang)，自2017年，工(gong)信部就開始(shi)在新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)動(dong)力電池回收(shou)利(li)用(yong)方面，建立(li)生產者責任延伸(shen)制度，即(ji)要求新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)廠商(shang)或其(qi)指(zhi)定的(de)車(che)(che)用(yong)動(dong)力蓄電池生產廠商(shang)承擔廢舊車(che)(che)用(yong)動(dong)力蓄電池溯(su)源及回收(shou)主(zhu)體責任。在2018年發布的(de)《上(shang)(shang)海市鼓勵購買和使用(yong)新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)實施辦法》中，上(shang)(shang)海市也已提出對生產者的(de)責任認定。

這種(zhong)方案已經出現(xian)了(le)一(yi)定(ding)成效。部分本地回收(shou)企(qi)業(ye)告訴記者，近一(yi)兩年，上(shang)海地區整車企(qi)業(ye)的責任感明顯(xian)增強，對退役電池循環利(li)用(yong)的意識基(ji)本都建立了(le)起(qi)來。

但同時，回收(shou)企(qi)業也表(biao)示，由主(zhu)機廠主(zhu)導的(de)(de)生(sheng)產者責(ze)任制落實仍面臨(lin)很大(da)(da)的(de)(de)挑戰。最大(da)(da)的(de)(de)困難在于(yu)回收(shou)責(ze)任主(zhu)體與物(wu)權主(zhu)體的(de)(de)不統一。記者試圖就此采訪整(zheng)車(che)企(qi)業，但車(che)企(qi)大(da)(da)多表(biao)示此類(lei)業務尚在起步階段(duan)，不愿過多展(zhan)開。

生(sheng)產(chan)者(zhe)責任制是(shi)促進環(huan)保產(chan)業發展的(de)經典管(guan)理模式，也是(shi)國際慣例。此(ci)前(qian)，中國對(dui)于汽(qi)車(che)生(sheng)產(chan)過程中的(de)危廢物處理，也施行了生(sheng)產(chan)者(zhe)責任制，治理非常有效。但(dan)不(bu)同于危廢物來自生(sheng)產(chan)過程中，退役汽(qi)車(che)則(ze)是(shi)已(yi)出售產(chan)品(pin)，物權已(yi)不(bu)再歸車(che)企所(suo)有，所(suo)以即使(shi)有數據能夠追蹤到(dao)，但(dan)車(che)企并不(bu)能強(qiang)制管(guan)理電(dian)池的(de)走向。

“現在(zai)(zai)是(shi)電(dian)池(chi)的(de)(de)所(suo)有權(quan)在(zai)(zai)誰那(nei)里(li)，誰才有最終(zhong)的(de)(de)處置權(quan)。”業(ye)內人士(shi)告(gao)訴記者(zhe)，由于(yu)退役(yi)(yi)電(dian)池(chi)去(qu)向分散(san)，電(dian)池(chi)的(de)(de)處置權(quan)也(ye)分散(san)在(zai)(zai)各(ge)處。整車(che)(che)企(qi)(qi)業(ye)、租車(che)(che)公司、網約(yue)車(che)(che)公司、電(dian)池(chi)銀行等(deng)企(qi)(qi)業(ye)每年都會(hui)產(chan)生大批(pi)退役(yi)(yi)電(dian)池(chi)，一般(ban)來(lai)說(shuo)企(qi)(qi)業(ye)會(hui)公開招(zhao)標處理(li)(li)，主要(yao)依據市場(chang)價格而非資(zi)質。個人消費者(zhe)想要(yao)處理(li)(li)退役(yi)(yi)汽車(che)(che)，一般(ban)會(hui)交給保險公司、二手車(che)(che)市場(chang)、4s店(dian)，部分無利(li)用(yong)價值(zhi)的(de)(de)帶(dai)電(dian)池(chi)汽車(che)(che)會(hui)被倒賣(mai)至拆車(che)(che)廠(chang)，而這些企(qi)(qi)業(ye)在(zai)(zai)出售退役(yi)(yi)電(dian)池(chi)時則更加不看重企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)回收資(zi)質。

當下(xia)，國內動(dong)力電池回(hui)收商業(ye)模(mo)式分成了三(san)種，分別是(shi)以汽車生(sheng)產(chan)商為(wei)主(zhu)、鋰(li)電池生(sheng)產(chan)商為(wei)主(zhu)和第三(san)方回(hui)收為(wei)主(zhu)的回(hui)收模(mo)式。生(sheng)產(chan)者責任(ren)制一直被認為(wei)是(shi)落地(di)可能性最(zui)(zui)大的一種，因為(wei)主(zhu)機廠在產(chan)業(ye)鏈中最(zui)(zui)具號召力，對(dui)汽車產(chan)品構造、材料組成、拆解(jie)技術(shu)也最(zui)(zui)為(wei)了解(jie)。

但現實(shi)的窘境在于，由于近兩年原材料價格(ge)的上漲，鋰(li)電池(chi)供(gong)不應求(qiu)，整車廠的強勢地位也(ye)被削弱。所以目(mu)前來看，三類回收(shou)模式(shi)還未分(fen)出高下，國內(nei)鋰(li)電池(chi)回收(shou)市(shi)場(chang)仍(reng)然較為分(fen)散混亂、各自為戰。

頂層設(she)計亟待完善

“生產者責(ze)任制是一個很先進(jin)的(de)制度，整(zheng)車廠確實擁有(you)產業鏈上(shang)(shang)最強的(de)資源(yuan)整(zheng)合能力。”上(shang)(shang)海偉(wei)翔眾翼新能源(yuan)科(ke)技有(you)限公司股(gu)東(dong)、偉(wei)翔中國總裁(cai)黃偉(wei)說道。