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動力(li)電池大規(gui)模退(tui)役來襲(xi) 回收產(chan)業(ye)鏈規(gui)范發展待破局

目(mu)前，我國退役動力電池的數(shu)量正處于爆發式增長(chang)前夕。據天(tian)風證券測算(suan)，2021年至2030年，我國退役動力鋰電池規模(mo)將從(cong)33.95GWh提(ti)升至380.3GWh，增幅超(chao)過10倍。

如果(guo)將2014年稱為“中國新能源車元年”，那(nei)么按(an)動力電池(chi)一(yi)般6~8年的使用(yong)壽(shou)命，第一(yi)批動力電池(chi)“退役潮(chao)”正在到來。動力電池(chi)回(hui)收產業鏈(lian)真的準備好了嗎？

“我們沒(mei)有電池(chi)回收業務。”當證(zheng)券時(shi)報記(ji)者(zhe)來到(dao)一(yi)家(jia)工信部網站(zhan)披露(lu)的位于(yu)深圳的動力電池(chi)回收網點(dian)時(shi)，工作人員對(dui)記(ji)者(zhe)如此說道(dao)。這不是個(ge)例，在(zai)記(ji)者(zhe)走訪(fang)的十(shi)多家(jia)網點(dian)中，超過一(yi)半的網點(dian)表(biao)示，“從未進行過動力電池(chi)回收”。

一邊是(shi)正規回(hui)收(shou)網點“不收(shou)電池(chi)(chi)”，另一邊卻(que)是(shi)大量(liang)的電池(chi)(chi)回(hui)收(shou)企業(ye)“收(shou)不上(shang)電池(chi)(chi)”。有專(zhuan)家向記者表示，退役(yi)(yi)動(dong)力電池(chi)(chi)流入工信部白(bai)名(ming)單企業(ye)的比例還不到25%，大量(liang)的退役(yi)(yi)電池(chi)(chi)實際上(shang)流入了(le)沒(mei)有資質的小作坊(fang)。

回(hui)收(shou)網點的尷(gan)尬(ga)：

尚未做好準備 不收退役電池

為了(le)解(jie)動力電池(chi)(chi)回(hui)(hui)收(shou)情(qing)況(kuang)，記者來到了(le)深圳市龍崗(gang)區的信(xin)義汽車(che)(che)城。工信(xin)部網(wang)(wang)站披露的信(xin)息(xi)顯(xian)示，這里有5家新能(neng)源汽車(che)(che)動力電池(chi)(chi)回(hui)(hui)收(shou)服務網(wang)(wang)點。

不過記(ji)者發現，汽車城中(zhong)的(de)許(xu)多動力電池回收網點(dian)都存在著(zhu)“不自知”的(de)情(qing)況。比如(ru)一家被(bei)列入回收網點(dian)名單的(de)4S店售后部(bu)工作人員(yuan)就告訴記(ji)者：“我們(men)是(shi)4S店，不是(shi)說所謂的(de)廢料處理廠，我們(men)沒有權限也沒有資(zi)質去處理。”

另一家4S店工作人員也向記者表示(shi)，店里“從未(wei)回收過新(xin)能(neng)源(yuan)汽車退(tui)役電池”。

記(ji)者(zhe)走訪(fang)發現(xian)，動力(li)電池回收(shou)網點(dian)(dian)不(bu)回收(shou)退(tui)役電池的情(qing)(qing)況(kuang)較為普遍(bian)。除了部分網點(dian)(dian)不(bu)知道自己被列入工信部回收(shou)名單之(zhi)外，大部分4S店銷售新(xin)能(neng)源汽車(che)時間較短，尚(shang)未遇到(dao)動力(li)電池退(tui)役的情(qing)(qing)況(kuang)。

真鋰研(yan)究(jiu)首席分析師墨柯認為(wei)，造成(cheng)“回收網(wang)點(dian)不自知(zhi)”的原因(yin)可能(neng)是整車廠(chang)(chang)向工信(xin)部(bu)提交(jiao)回收網(wang)點(dian)名單時，并未和4S店及維修廠(chang)(chang)溝通好(hao)。

據一家(jia)有(you)(you)“廢舊(jiu)電(dian)池暫存區(qu)(qu)”的(de)4S店維修部主(zhu)(zhu)管(guan)介(jie)紹，新能源汽車退役電(dian)池體(ti)型(xing)巨(ju)大，需要有(you)(you)單獨的(de)存放區(qu)(qu)域。該主(zhu)(zhu)管(guan)在辦公室拍著(zhu)一張一米多長的(de)桌(zhuo)子向記者說：“差不多有(you)(you)這張桌(zhuo)子這么大。”

記(ji)者(zhe)觀(guan)察走(zou)訪的回收(shou)(shou)網點發現，大(da)部分4S店和維修廠都未規劃出足夠大(da)小(xiao)(xiao)，適合存放(fang)退役動力電(dian)池的區域。上述主管也向記(ji)者(zhe)坦言，目(mu)前他們門店只回收(shou)(shou)小(xiao)(xiao)型電(dian)池，尚未進行動力電(dian)池的回收(shou)(shou)及存放(fang)。

工(gong)信部網(wang)站披露(lu)，目前全國(guo)共有(you)1萬多(duo)家(jia)新能源(yuan)汽車動力(li)電池回收服務網(wang)點，覆蓋全國(guo)31個省區市。

國(guo)家(jia)發改委數據顯示，截至2022年(nian)8月底，我國(guo)新能(neng)源汽(qi)車(che)保有(you)量達到1099萬(wan)輛。也就是說(shuo)，現有(you)動力(li)電池(chi)(chi)回收網點和新能(neng)源汽(qi)車(che)保有(you)量比例非(fei)常懸殊，而且許多(duo)網點并沒有(you)處(chu)理退(tui)役動力(li)電池(chi)(chi)的經驗和能(neng)力(li)，在(zai)即將到來的動力(li)電池(chi)(chi)“退(tui)役潮(chao)”面(mian)前，似(si)乎顯得有(you)些準備不足(zu)。

“正規軍”的困局(ju)：

設備(bei)投入高 出(chu)價不敵(di)小作坊

和正規電池回(hui)(hui)收(shou)(shou)網(wang)點的(de)(de)(de)(de)“準備不(bu)足”相(xiang)對應的(de)(de)(de)(de)，是小作(zuo)坊對動力電池回(hui)(hui)收(shou)(shou)的(de)(de)(de)(de)“如饑似渴(ke)”。在百度搜索(suo)“新(xin)能(neng)源汽車電池回(hui)(hui)收(shou)(shou)”，即可搜索(suo)到大量的(de)(de)(de)(de)電池回(hui)(hui)收(shou)(shou)企(qi)業，不(bu)少企(qi)業在電話中向記者表示“高(gao)價回(hui)(hui)收(shou)(shou)”且“可以上門服(fu)務”。

不(bu)過據工信(xin)部披露的共(gong)三批動(dong)力(li)電(dian)池(chi)回(hui)收(shou)“白(bai)名單”(即《新能源汽車廢舊動(dong)力(li)蓄(xu)電(dian)池(chi)綜合利用(yong)行業(ye)(ye)(ye)規范條件》企(qi)業(ye)(ye)(ye)名單)，已培育了45家梯次和再生利用(yong)骨干企(qi)業(ye)(ye)(ye)，上述宣(xuan)稱“高價(jia)回(hui)收(shou)”的企(qi)業(ye)(ye)(ye)并不(bu)在其中。

中(zhong)國(深圳)綜(zong)合開發研(yan)究(jiu)院新能源與低碳發展研(yan)究(jiu)中(zhong)心副主任韋福雷接受記者采訪時表(biao)示(shi)，動力電池回收行業缺乏監管，存在劣幣(bi)驅逐良幣(bi)現象。

“盡管工信部認定了白名單企(qi)(qi)業(ye)及設定了上(shang)萬個正規回收網點，但是市場上(shang)的(de)非正規動力電池回收企(qi)(qi)業(ye)仍高(gao)達(da)上(shang)萬家(jia)，并且(qie)以中(zhong)小(xiao)企(qi)(qi)業(ye)為主。小(xiao)作(zuo)坊(fang)通過低成本、高(gao)價回收占(zhan)據了回收市場。據測算，退役動力電池流入白名單企(qi)(qi)業(ye)的(de)比例(li)不到25%。”韋福雷說。

為(wei)什么小作坊需要退(tui)役電(dian)(dian)池？根據(ju)目(mu)前我國相(xiang)關規(gui)定，動力電(dian)(dian)池容量衰減至額定容量的(de)70%左(zuo)右，就要面臨退(tui)役、被(bei)強制回收(shou)的(de)情形。也就是說(shuo)退(tui)役的(de)電(dian)(dian)池仍有(you)70%左(zuo)右的(de)電(dian)(dian)池容量，可(ke)以用于儲能、備電(dian)(dian)等(deng)領(ling)域，進行(xing)梯級利用。除此(ci)之外，三元鋰(li)電(dian)(dian)池等(deng)還含有(you)鎳(nie)、鈷、鋰(li)等(deng)價(jia)(jia)格較(jiao)高的(de)金屬，具備回收(shou)利用的(de)價(jia)(jia)值。

那(nei)么(me)，為何會出現“‘正規(gui)軍’打(da)不過(guo)小作(zuo)坊”的(de)情況？墨柯認為，主要是因為退役電池所有權(quan)在車(che)主手中，車(che)主售賣多遵循“價高者得”的(de)原則。

“對(dui)于車主(zhu)來講，電池(chi)報(bao)廢之后必須進行處理，誰(shui)(shui)的(de)(de)出(chu)價(jia)高(gao)(gao)就(jiu)給(gei)誰(shui)(shui)。具備回收資(zi)質(zhi)的(de)(de)企業，得按(an)政(zheng)府(fu)要求采購相(xiang)關設施，以(yi)(yi)保證安全、環保地回收電池(chi)。但小作坊并沒有這(zhe)些投資(zi)，省掉(diao)的(de)(de)錢可以(yi)(yi)給(gei)車主(zhu)，所以(yi)(yi)出(chu)價(jia)會更(geng)高(gao)(gao)一些。”墨柯說。

據(ju)了解，正規企業(ye)進行(xing)動力電(dian)池回(hui)收需要進行(xing)一定初始投資，其中(zhong)設(she)備(bei)投資不僅包括電(dian)池包智能拆解系統、電(dian)池自動切割裝置，還(huan)包括符合(he)環(huan)保(bao)要求的吸收塔、布(bu)袋除塵器、尾(wei)氣焚(fen)燒系統、廢水處理設(she)施等。信達證券(quan)研(yan)報(bao)顯示，在正規電(dian)池回(hui)收企業(ye)所有(you)初始投資中(zhong)，設(she)備(bei)投資占比高達60%。

記者在(zai)調查中，也(ye)能感受到小作(zuo)坊的價格優勢。一家(jia)4S店相關人士(shi)向記者表(biao)示(shi)(shi)：“處理廢(fei)舊電池(chi)要花(hua)時間和成(cheng)本(ben)，要儲存要運(yun)輸，理論上你(ni)還得向我們交(jiao)錢。”而小作(zuo)坊卻向記者表(biao)示(shi)(shi)，他們會根(gen)據退役電池(chi)的續航里(li)程等指標報價，狀態(tai)好的動力電池(chi)可以賣(mai)到幾千(qian)元(yuan)甚至上萬元(yuan)。

不過，把動力(li)電池賣(mai)給小(xiao)作坊，卻有可能出現(xian)嚴重的(de)環境(jing)(jing)污染。韋福雷表示，動力(li)電池中含(han)有錳、鈷、鎳等重金屬，以(yi)及難(nan)以(yi)降解(jie)有機溶劑(ji)、腐(fu)蝕性電解(jie)質，如果處理不當，會對生(sheng)態環境(jing)(jing)和人體健康(kang)造成嚴重危害(hai)。

除此之(zhi)外，還有(you)安全(quan)問題(ti)。前述提到的4S店維修部主(zhu)管表示，拆解動力電池非常危險，他們店內如果進行動力電池維修，工(gong)作人員都要(yao)戴絕緣手套。“心臟起搏器、絕緣棍都放(fang)在旁邊(bian)，真的很危險。”該(gai)主(zhu)管說(shuo)。

行業發展(zhan)現(xian)狀(zhuang)：

資本頻頻布局 群雄并起

小作坊非規范發展(zhan)的背后，是電池回收行業進入(ru)群(qun)雄(xiong)混戰局(ju)面，大量資本新玩(wan)家入(ru)局(ju)。

天眼(yan)查數據顯示，我國現(xian)存動力電池(chi)回收相關企業(ye)已有6.4萬(wan)余家。其(qi)中2021年新(xin)(xin)注冊企業(ye)超2.4萬(wan)家，同比增(zeng)長超過6倍(bei)。截至9月27日，我國今年新(xin)(xin)增(zeng)動力電池(chi)回收企業(ye)2.9萬(wan)余家，新(xin)(xin)增(zeng)企業(ye)數量已經超過去年全年。

記者梳理發現，目前動力電(dian)池(chi)回收利(li)用市場的(de)參與方可以(yi)(yi)分為四類(lei)(lei)：第(di)一類(lei)(lei)是(shi)(shi)以(yi)(yi)比亞迪、吉利(li)汽車(che)等(deng)為代(dai)表的(de)汽車(che)生產(chan)企業(ye)；第(di)二類(lei)(lei)是(shi)(shi)以(yi)(yi)寧(ning)德時代(dai)、南(nan)都電(dian)源等(deng)為代(dai)表的(de)電(dian)池(chi)及儲能企業(ye)；第(di)三(san)類(lei)(lei)是(shi)(shi)以(yi)(yi)格(ge)林美、天齊鋰業(ye)等(deng)為代(dai)表的(de)電(dian)池(chi)材料企業(ye)；第(di)四類(lei)(lei)是(shi)(shi)以(yi)(yi)天奇股(gu)份(fen)、旺能環(huan)境等(deng)為代(dai)表的(de)第(di)三(san)方企業(ye)。

其中，寧德(de)時代早(zao)在2015年就收購(gou)了(le)(le)(le)邦普循環，通(tong)過回收廢舊電(dian)池中的金屬(shu)元素來生產(chan)三元正極前驅體。其全資子公(gong)司寧德(de)蕉城(cheng)的經營(ying)業務(wu)也包括了(le)(le)(le)電(dian)池回收系統。比亞迪在全球(qiu)設(she)立了(le)(le)(le)40余家動力電(dian)池回收網點。蔚(yu)來則與(yu)寧德(de)時代、國泰君(jun)安等企業共同投資了(le)(le)(le)電(dian)池資產(chan)公(gong)司蔚(yu)能(neng)，目標不只是做回收，而是要做電(dian)池的全生命周期管理。

記者以關(guan)鍵字“電(dian)池回收(shou)”搜(sou)索A股上(shang)市公司收(shou)購兼并(bing)相關(guan)公告(gao)發(fa)(fa)現，今年以來，累計有33家次公司發(fa)(fa)布(bu)相關(guan)公告(gao)；而2021年全年只有27家次。

為何(he)有大量企業入局、跨(kua)界這一賽(sai)道？韋福雷認為，總體來看，動(dong)力電(dian)池(chi)回(hui)收行業面臨三個(ge)非常好的機遇。

一(yi)是退役(yi)動力電池(chi)(chi)初(chu)(chu)步形成(cheng)規(gui)模。我國新能源汽(qi)車動力電池(chi)(chi)累(lei)計退役(yi)量已超過20萬噸(dun)，預計到2025年將達到78萬噸(dun)。退役(yi)動力電池(chi)(chi)初(chu)(chu)步規(gui)模化為回(hui)收行業發(fa)展(zhan)提供了基礎。

二是新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)銷(xiao)售量(liang)高速(su)增(zeng)長(chang)。2015年之后，我國新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)銷(xiao)售量(liang)保持(chi)(chi)快速(su)增(zeng)長(chang)，市場(chang)滲透(tou)率不(bu)斷(duan)提升(sheng)。2022年1~8月產銷(xiao)分別達(da)到397萬(wan)輛(liang)和386萬(wan)輛(liang)，市場(chang)滲透(tou)率達(da)到22.9%。動力電池裝(zhuang)機(ji)量(liang)也隨著新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)的快速(su)增(zeng)長(chang)而持(chi)(chi)續走高，未來電池回收(shou)處置需求將不(bu)斷(duan)提升(sheng)。

另外，鋰(li)電(dian)池(chi)上(shang)游原材(cai)(cai)料(liao)的(de)漲價(jia)也給電(dian)池(chi)回收行業發(fa)展帶來機遇。韋福雷(lei)表示(shi)，動力電(dian)池(chi)生產需要鋰(li)、鈷、鎳等(deng)高價(jia)值金屬(shu)。2021年以(yi)來，上(shang)游原材(cai)(cai)料(liao)大(da)幅漲價(jia)。今年碳(tan)酸鋰(li)價(jia)格一度飆(biao)升至51.5萬元/噸，一年多的(de)時間漲幅超(chao)10倍(bei)。原材(cai)(cai)料(liao)漲價(jia)，為電(dian)池(chi)回收行業提供(gong)了機會。

企業眼中的挑(tiao)戰：

動(dong)力(li)電(dian)池回收仍(reng)不規范

如果(guo)說(shuo)機遇與(yu)挑(tiao)戰(zhan)并存，那在電池回收從業者的眼中，行業發展還(huan)面臨著(zhu)哪(na)些(xie)挑(tiao)戰(zhan)呢(ni)？

恒(heng)創睿能是(shi)一家位于深(shen)圳(zhen)的(de)鋰電(dian)回收行業全牌照持牌企(qi)業，9月19日(ri)宣布完成了(le)超億元人(ren)民(min)幣的(de)B+輪融(rong)資(zi)，由普(pu)洛斯旗下(xia)隱山資(zi)本(ben)領投。據了(le)解，隱山資(zi)本(ben)重點對通過技(ji)術(shu)創新(xin)與模式(shi)創新(xin)實現(xian)降本(ben)增(zeng)效節能減排的(de)企(qi)業進行投資(zi)，與動(dong)力電(dian)池龍(long)頭——寧(ning)德時代有關聯(lian)。

恒(heng)創睿能董事長(chang)及創始人陳志鵬接受記者(zhe)采訪時表示，盡管(guan)市(shi)場潛力大(da)、政府積極(ji)引導、企業多角度布局，但我國動力電池回收(shou)行業存在的問(wen)題(ti)仍然不(bu)小。

“一(yi)方(fang)面電(dian)池回收(shou)行(xing)業(ye)參與者數(shu)量多，不僅有(you)‘正規軍(jun)’，還有(you)不規范企業(ye)。小作坊開展動力(li)電(dian)池回收(shou)業(ye)務(wu)不僅擾亂市場秩序，擠(ji)壓正規回收(shou)企業(ye)空間，還會帶來環境(jing)污染和安全(quan)隱患。另一(yi)方(fang)面，動力(li)電(dian)池回收(shou)企業(ye)存在加價搶(qiang)貨(huo)(huo)、囤貨(huo)(huo)的現象(xiang)。”陳志鵬說(shuo)。

在(zai)陳(chen)志鵬(peng)的(de)眼中，當前回收體系存在(zai)市(shi)場機制(zhi)待完善、網點(dian)規(gui)范性待提高(gao)、資源配置待優化(hua)及(ji)建設(she)成本(ben)過高(gao)等問題。不同廠商的(de)動(dong)力電(dian)池(chi)(chi)材料(liao)、配方、規(gui)格和(he)構造也各有不同，導(dao)致電(dian)池(chi)(chi)型號較(jiao)多，產量比較(jiao)分散，給梯次利(li)用帶來了(le)難度。“電(dian)池(chi)(chi)材料(liao)，特別是(shi)金屬材料(liao)價格的(de)波(bo)動(dong)會(hui)最(zui)終決(jue)定動(dong)力電(dian)池(chi)(chi)回收市(shi)場的(de)盈虧也是(shi)一(yi)大挑戰。”陳(chen)志鵬(peng)說。