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上海動力電池回收體系初具(ju)規模(mo) 卻遇“缺貨”瓶頸 產業(ye)發(fa)展(zhan)如何破(po)局？

2022年12月，工信部公告顯(xian)示，第4批符合《新能源(yuan)汽車廢舊動(dong)力蓄(xu)電(dian)(dian)池(chi)(chi)綜(zong)合利用(yong)行業(ye)(ye)規(gui)范(fan)條件》企業(ye)(ye)名單中，3家上(shang)海環保企業(ye)(ye)上(shang)榜，且首次有本地企業(ye)(ye)涉足動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)再生利用(yong)領域，這意味著(zhu)上(shang)海動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)屬地化回收能力初步建立，上(shang)海新能源(yuan)汽車制造產(chan)業(ye)(ye)鏈完整(zheng)度進一步提高。

事實上(shang)，過去上(shang)海(hai)動力電池(chi)回收產業發展(zhan)規(gui)模一直(zhi)較(jiao)為有限，直(zhi)到近兩年才(cai)初具規(gui)模。這一方面是由于上(shang)海(hai)本地(di)鋰電池(chi)制(zhi)造(zao)企(qi)業較(jiao)少，另(ling)一方面，有回收企(qi)業反映，上(shang)海(hai)新能源汽車退役潮比想象(xiang)中來得更晚，動力電池(chi)回收市(shi)場(chang)還(huan)遠未成熟(shu)。

上海是(shi)全(quan)國新能源汽車滲透率最高的城市(shi)，本地動力(li)電池(chi)回收企(qi)業(ye)為何會面臨(lin)貨源緊缺的情況？記者調查發現，這主要是(shi)因為退(tui)役動力(li)電池(chi)去向復雜(za)，動力(li)電池(chi)的溯源工作面臨(lin)現實困難，在缺乏(fa)強(qiang)制(zhi)性(xing)約束的情況下，大(da)量退(tui)役動力(li)電池(chi)最終流入非正規渠道(dao)。

市場眼中的藍海(hai)

如(ru)果(guo)說新能源產(chan)業(ye)是(shi)(shi)朝(chao)陽產(chan)業(ye)、商業(ye)藍海，那(nei)么動力電(dian)池(chi)回收就是(shi)(shi)藍海中的藍海。

近年來新能源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)產業(ye)快速發展(zhan)，截至2022年6月底，中國新能源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)保(bao)有量(liang)已突(tu)破千萬。可以想象，隨(sui)(sui)著汽(qi)(qi)車(che)保(bao)有量(liang)的上升，汽(qi)(qi)車(che)退(tui)役問(wen)題也隨(sui)(sui)之而(er)來。而(er)與傳統(tong)燃油(you)車(che)不同(tong)，電(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)的回收有了新的考驗——車(che)載鋰電(dian)(dian)池(chi)的無害化處理與資源(yuan)(yuan)利(li)用。

目前市面上動(dong)力電池(chi)的平(ping)均(jun)服役(yi)壽命(ming)在5到8年(nian)，考慮到中(zhong)國新能源汽(qi)車銷(xiao)量(liang)自2015年(nian)開(kai)始放量(liang)，車載動(dong)力電池(chi)退(tui)(tui)役(yi)潮已(yi)逐步到來。據中(zhong)國汽(qi)車技術研究中(zhong)心的數據，2021年(nian)中(zhong)國累計退(tui)(tui)役(yi)動(dong)力電池(chi)約32萬(wan)噸，預計2025年(nian)達到78萬(wan)噸，動(dong)力電池(chi)退(tui)(tui)役(yi)量(liang)年(nian)復合(he)增長率在50%到60%。

而退役(yi)動力電池中所含的(de)(de)(de)(de)稀有重金(jin)屬(shu)，如鎳、鈷(gu)、鋰(li)等(deng)等(deng)，恰恰是當下新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)最熱(re)的(de)(de)(de)(de)資(zi)源，極具回(hui)收(shou)價(jia)(jia)值。以(yi)鋰(li)資(zi)源為(wei)例，隨著(zhu)新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)的(de)(de)(de)(de)不斷壯大，鋰(li)礦需(xu)求被推上風口(kou)。2021年后，鋰(li)電池主原(yuan)料(liao)(liao)碳酸鋰(li)的(de)(de)(de)(de)價(jia)(jia)格暴漲(zhang)近十余倍，目(mu)前已來到每噸55萬元以(yi)上水平。原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)上漲(zhang)造(zao)就了(le)鋰(li)電池的(de)(de)(de)(de)價(jia)(jia)格神話，這讓不少(shao)產業(ye)上游的(de)(de)(de)(de)制造(zao)商(shang)們(men)開(kai)始關注(zhu)鋰(li)電池的(de)(de)(de)(de)回(hui)收(shou)。

更(geng)深一步說，相較于(yu)生產(chan)(chan)流(liu)程，動力(li)電池的(de)(de)再(zai)生利用(yong)能有效減少碳(tan)排放(fang)，這符合(he)新能源(yuan)汽車產(chan)(chan)業的(de)(de)發(fa)展初衷。回收業內人(ren)士介(jie)紹，由(you)于(yu)歐洲目(mu)前對汽車產(chan)(chan)業、甚至制造業的(de)(de)碳(tan)排放(fang)標準都較為嚴苛，部(bu)分外國汽車品牌商(shang)或中國出海(hai)企業都開(kai)始關注零部(bu)件制造的(de)(de)低碳(tan)化，再(zai)生利用(yong)的(de)(de)動力(li)電池也(ye)在考慮范圍之(zhi)中。

也(ye)就是說，如果能對大量退役電(dian)池(chi)(chi)回收利用，則(ze)可(ke)兼(jian)得環保和商業價值(zhi)。多家(jia)證券機構預(yu)計，2025年，中國退役動力電(dian)池(chi)(chi)市場(chang)規模有(you)望達(da)到500億(yi)(yi)元(yuan)，2030年將超過(guo)1000億(yi)(yi)元(yuan)。

遲到的退(tui)役潮(chao)

但和市(shi)場預期的(de)商(shang)業潛力相背，國內動力電池回(hui)收(shou)產業沒有(you)迎來想象中的(de)大爆發。上海(hai)作為(wei)全國新能源汽車發展最早，保有(you)量最高(gao)的(de)城市(shi)，也是(shi)近(jin)一兩年才規模性的(de)出現(xian)本地動力電池回(hui)收(shou)企業。

市場看好的大熱(re)賽(sai)道(dao)，為何一直發展有限？有企業告訴記者(zhe)，這(zhe)是因為動力電池退役潮比預想中來得(de)更晚，尤其是在上海這(zhe)樣的一線城市。

回收(shou)企業介紹，一(yi)(yi)方(fang)面，由于(yu)缺(que)乏定期(qi)檢測渠道(dao)，很(hen)多(duo)車(che)主可能(neng)并未(wei)意識到動力電池已經進入退役范圍（電池容量低于(yu)80%），所以導致電動車(che)沒有按期(qi)退役；另一(yi)(yi)方(fang)面，很(hen)多(duo)一(yi)(yi)線(xian)城(cheng)市(shi)的汽車(che)退役后流入其他城(cheng)市(shi)的二手車(che)市(shi)場，報廢工作也就隨之轉移到外(wai)地。

但(dan)更為重要的(de)原因是(shi)，無(wu)論(lun)是(shi)在一線(xian)城市還是(shi)其他(ta)地方(fang)，國內大部分報(bao)廢汽車的(de)動力電(dian)池都(dou)流入了非正(zheng)規渠道，而擁有資質的(de)正(zheng)規企業反而拿不(bu)到(dao)貨，陷入“有產(chan)能沒產(chan)量”的(de)尷尬局(ju)面。

退(tui)役電池通過非(fei)正規渠(qu)道流(liu)(liu)去了哪？上海(hai)毅信(xin)(xin)環保有(you)限公司是本次(ci)工信(xin)(xin)部公示的3家(jia)上海(hai)“白(bai)名(ming)單”企業中的一家(jia)，毅信(xin)(xin)環保總經(jing)理施沛(pei)穎介(jie)紹，她了解(jie)到，目前國(guo)內退(tui)役鋰電池大(da)多數都在南方的“電池黃牛(niu)”手上，或者直接(jie)流(liu)(liu)入了民間“黑(hei)作坊”。

“黑作坊”幾乎是(shi)各(ge)類(lei)環(huan)保產業發展初期都(dou)(dou)會面(mian)臨的問題。施(shi)沛穎介(jie)紹，這些“黑作坊”一般(ban)都(dou)(dou)較為簡陋，甚至(zhi)連一條完整的產線都(dou)(dou)沒(mei)有，基本為徒手拆卸(xie)，也沒(mei)有安全措施(shi)，風險極大。“黑作坊”會將(jiang)仍有利(li)用價值(zhi)的電池(chi)出售給電池(chi)廠或者電器廠，進行二次利(li)用。沒(mei)有價值(zhi)的電池(chi)即隨(sui)意(yi)處理(li)，不僅效率低浪費資源，還很容易造(zao)成嚴重的環(huan)境污(wu)染。

“電(dian)池(chi)黃牛(niu)”也是聞(wen)風(feng)而(er)動，趨利而(er)來。鋰電(dian)池(chi)價(jia)格水漲(zhang)船高之后(hou)，回收行業(ye)(ye)(ye)進(jin)(jin)入了野(ye)蠻生長(chang)的狀態。有業(ye)(ye)(ye)內(nei)人(ren)士(shi)表示(shi)，一些具有投(tou)機倒把(ba)心態人(ren)加(jia)入進(jin)(jin)來，讓(rang)市(shi)場(chang)變得(de)魚龍混雜，甚至還有人(ren)把(ba)退役(yi)電(dian)池(chi)當做期貨(huo)在囤，導致正規企業(ye)(ye)(ye)不(bu)得(de)不(bu)加(jia)價(jia)收購(gou)，成本上漲(zhang)。

企查查數據顯示，近(jin)(jin)兩年(nian)電池回(hui)收行(xing)業的確快速擴容。僅(jin)2022年(nian)前三季度，國內(nei)就新增(zeng)注冊了(le)近(jin)(jin)3萬家動力(li)電池回(hui)收企業，總(zong)企業數達到了(le)6.4萬家，比以往(wang)注冊企業的總(zong)和(he)都多。

“這些新注(zhu)冊企業大多是不正規的空殼公司(si)(si)，沒有(you)(you)實際回(hui)(hui)收(shou)網(wang)點，更沒做過環評”上(shang)海瑞薩科林新能源(yuan)有(you)(you)限公司(si)(si)總經理郭紅(hong)松說。瑞薩科林是一(yi)家(jia)動力電池回(hui)(hui)收(shou)相關服(fu)務(wu)(wu)提供商(shang)，在全國多地開展業務(wu)(wu)，郭紅(hong)松介紹，目前市面上(shang)幾萬(wan)家(jia)動力回(hui)(hui)收(shou)企業里，真正有(you)(you)實體回(hui)(hui)收(shou)網(wang)點業務(wu)(wu)、受政府認可的正規企業甚至(zhi)不足5%。

價值鏈等待打通

正因(yin)為“電池黃牛(niu)”和“黑作(zuo)坊”的存(cun)在(zai)，導致正規企業(ye)喪(sang)失了(le)成(cheng)本優勢。施(shi)沛穎介紹，正規認證企業(ye)除了(le)要有正規的設備、產線，還要通過(guo)環保檢(jian)測(ce)、消防檢(jian)測(ce)、安全檢(jian)測(ce)，所(suo)以“成(cheng)本確實要比(bi)‘黑作(zuo)坊’高(gao)出許多”。

有(you)上海從事動力電池回(hui)收(shou)(shou)的人(ren)士(shi)估計，正規(gui)回(hui)收(shou)(shou)企(qi)業在環保設備和安全措施(shi)上的支出至(zhi)少能占到成本的25%，而(er)這(zhe)些步驟則都被(bei)‘黑作(zuo)坊(fang)’省去。

無資(zi)質企業的(de)涌入讓市場出現(xian)(xian)“劣幣驅逐(zhu)良(liang)幣”的(de)現(xian)(xian)象。記者了解到，目前動力電(dian)池回收行(xing)業大部(bu)分正規(gui)企業都無法實現(xian)(xian)盈利，動力電(dian)池回收產業仍(reng)面臨著許多市場不確定性(xing)。

專家認為，無法(fa)盈利(li)實際上(shang)反映的(de)還是(shi)價(jia)值鏈(lian)沒(mei)有打(da)通。上(shang)海市(shi)節能減排中心(xin)綠色低(di)碳戰略發展部(bu)主任(ren)金穎表示，動(dong)力電(dian)池回收(shou)作為循(xun)環經濟的(de)一(yi)種(zhong)，技術鏈(lian)和價(jia)值鏈(lian)都要打(da)通，如(ru)果(guo)生產價(jia)值倒掛，是(shi)無法(fa)調動(dong)企業(ye)積極性的(de)，回收(shou)鏈(lian)也轉不(bu)起(qi)來(lai)。

金穎介紹，循環經濟(ji)大類中，考慮到企(qi)業在市(shi)場發展初期面臨的經營環境較差，需要(yao)政策保(bao)護和資(zi)(zi)金支(zhi)持，通常上海市(shi)會(hui)將重點行業符合標準的循環經濟(ji)企(qi)業納入(ru)名單(dan)管理，同時給予相應的資(zi)(zi)金補(bu)貼和土地保(bao)障。而(er)投資(zi)(zi)和補(bu)貼恰(qia)恰(qia)是目前(qian)動力(li)電池回收行業的重要(yao)收入(ru)來源(yuan)。

但施沛(pei)穎(ying)認(ren)為，補貼(tie)并不(bu)能支持企業可(ke)持續發(fa)展，回收行業最希望(wang)(wang)看(kan)到的(de)是(shi)，退役電(dian)池能夠在國家(jia)的(de)管控(kong)下(xia)通(tong)過(guo)正規的(de)途徑(jing)流通(tong)。“我不(bu)怕和(he)(he)正規企業競爭(zheng)，但我不(bu)希望(wang)(wang)一(yi)直和(he)(he)游擊(ji)隊競爭(zheng)。”施沛(pei)穎(ying)說。

電池梯(ti)次利用(yong)產(chan)線

體(ti)系誰來建立？

如何(he)才能驅(qu)使退役(yi)電池流向正規途(tu)徑呢？

實際上，自2017年(nian)，工信(xin)部就開始在新能源汽(qi)車動力電池回收利用(yong)(yong)方(fang)面(mian)，建立(li)生產(chan)者責任延伸制(zhi)度，即(ji)要求新能源汽(qi)車廠商或其指定的車用(yong)(yong)動力蓄(xu)電池生產(chan)廠商承擔廢舊車用(yong)(yong)動力蓄(xu)電池溯源及回收主體責任。在2018年(nian)發布(bu)的《上海市鼓(gu)勵購買(mai)和使用(yong)(yong)新能源汽(qi)車實施辦法》中，上海市也(ye)已提出對(dui)生產(chan)者的責任認(ren)定。

這種方案已經出(chu)現(xian)了一(yi)定成效。部分本地回收企業(ye)(ye)告訴記者，近一(yi)兩年，上海(hai)地區整(zheng)車企業(ye)(ye)的(de)責任感明顯增強(qiang)，對(dui)退役電池(chi)循環(huan)利(li)用的(de)意識基本都建立了起來(lai)。

但同(tong)時，回(hui)收(shou)(shou)企業也表示，由主機廠主導(dao)的生產者責任制落(luo)實仍面臨很大的挑戰(zhan)。最大的困難(nan)在于回(hui)收(shou)(shou)責任主體與(yu)物權主體的不統一。記者試(shi)圖就此(ci)采訪整車企業，但車企大多表示此(ci)類業務尚在起(qi)步階段，不愿過多展開(kai)。

生產(chan)者(zhe)責任(ren)(ren)制(zhi)是(shi)促進環保產(chan)業發展的(de)經(jing)典管(guan)(guan)理(li)模式，也是(shi)國際慣例(li)。此前，中(zhong)國對(dui)于汽車生產(chan)過程中(zhong)的(de)危(wei)廢物處理(li)，也施(shi)行了(le)生產(chan)者(zhe)責任(ren)(ren)制(zhi)，治理(li)非常有(you)效。但不(bu)(bu)同于危(wei)廢物來(lai)自生產(chan)過程中(zhong)，退役汽車則是(shi)已出售產(chan)品(pin)，物權已不(bu)(bu)再歸車企所有(you)，所以即(ji)使有(you)數據(ju)能夠追(zhui)蹤到，但車企并不(bu)(bu)能強制(zhi)管(guan)(guan)理(li)電池的(de)走向。

“現在(zai)是電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)所有權(quan)在(zai)誰那里，誰才有最終(zhong)的(de)處(chu)置(zhi)(zhi)權(quan)。”業(ye)(ye)內人(ren)士告訴(su)記者，由于退(tui)役(yi)(yi)(yi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)去向分(fen)散，電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)處(chu)置(zhi)(zhi)權(quan)也(ye)分(fen)散在(zai)各處(chu)。整車(che)(che)企(qi)(qi)業(ye)(ye)、租車(che)(che)公(gong)(gong)司、網約(yue)車(che)(che)公(gong)(gong)司、電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)銀(yin)行等企(qi)(qi)業(ye)(ye)每年都會產生大批退(tui)役(yi)(yi)(yi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)，一(yi)般來說企(qi)(qi)業(ye)(ye)會公(gong)(gong)開招標(biao)處(chu)理(li)，主要(yao)依據市(shi)(shi)場價格而(er)非資質。個人(ren)消費(fei)者想要(yao)處(chu)理(li)退(tui)役(yi)(yi)(yi)汽車(che)(che)，一(yi)般會交給保險(xian)公(gong)(gong)司、二手車(che)(che)市(shi)(shi)場、4s店(dian)，部分(fen)無(wu)利用價值的(de)帶電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)汽車(che)(che)會被(bei)倒賣(mai)至拆車(che)(che)廠(chang)，而(er)這些企(qi)(qi)業(ye)(ye)在(zai)出售退(tui)役(yi)(yi)(yi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)(chi)時則更(geng)加不看重(zhong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)回收(shou)資質。

當下(xia)，國內動力(li)電(dian)池(chi)回收商(shang)(shang)業(ye)模式分(fen)成(cheng)了(le)三(san)種，分(fen)別(bie)是以(yi)汽車(che)生產(chan)商(shang)(shang)為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)、鋰電(dian)池(chi)生產(chan)商(shang)(shang)為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)和第三(san)方回收為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)的回收模式。生產(chan)者責任制一直被(bei)認為(wei)(wei)是落地可能性最(zui)大的一種，因為(wei)(wei)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)廠(chang)在產(chan)業(ye)鏈中最(zui)具(ju)號召力(li)，對汽車(che)產(chan)品構造、材料組成(cheng)、拆解(jie)技(ji)術也最(zui)為(wei)(wei)了(le)解(jie)。

但現(xian)實的(de)窘境在于，由于近(jin)兩年原材(cai)料價格的(de)上漲，鋰電池(chi)供不應求，整(zheng)車(che)廠(chang)的(de)強勢(shi)地位(wei)也(ye)被削弱。所以目(mu)前來看，三類(lei)回收(shou)模式還未分(fen)出高下(xia)，國內(nei)鋰電池(chi)回收(shou)市場(chang)仍然較為分(fen)散混亂、各自為戰。

頂層(ceng)設(she)計亟待完善

“生產者責任(ren)制(zhi)是一個很先進的制(zhi)度，整車廠確(que)實擁有產業鏈上最強的資源整合能力。”上海偉翔眾(zhong)翼新能源科(ke)技有限公司(si)股東、偉翔中國(guo)總裁黃偉說(shuo)道。