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【行業關注(zhu)】動力電池產能過剩警報拉響

在一遍(bian)遍(bian)“狼(lang)來了”的(de)呼聲與新能源汽車一波(bo)又一波(bo)的(de)銷(xiao)售高潮中，人(ren)們似乎已經不再相信動(dong)力電池(chi)產能會(hui)出(chu)現(xian)過剩的(de)論調。但這一次，“狼(lang)”真(zhen)的(de)要(yao)來了。

根據行業機(ji)構(gou)普遍(bian)樂觀(guan)估(gu)計，到2025年(nian)中國(guo)新能源(4.150,-0.05,-1.19%)汽車(che)市場需要的動力電(dian)池產能大(da)約在1000到1200GWh。但目前包括電(dian)池廠、整車(che)廠與其(qi)它跨界企業對(dui)外公布的產能規劃已經達(da)到4800GWh，是預計需要產能的4倍多。

盡管(guan)這些(xie)產能規(gui)劃中或多或少存(cun)在著“水(shui)分”，但(dan)相較于市場(chang)所(suo)需依(yi)舊(jiu)過于夸張。以至(zhi)于在行(xing)(xing)業仍處(chu)于“電池荒(huang)”階段(duan)時，多位行(xing)(xing)業專(zhuan)家(jia)便站出來，直指產能過剩的危(wei)險。

今年上半年，中國科學(xue)院院士(shi)、汽車(che)動(dong)力(li)(li)(li)系(xi)統(tong)專家歐陽明高曾發(fa)出“未來動(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)(guo)剩”的(de)預警。到11月份，中國動(dong)力(li)(li)(li)(15.480,-0.03,-0.19%)電(dian)池(chi)產(chan)業創新聯(lian)盟(meng)副秘書長王子冬(dong)與億緯鋰能(neng)(neng)(neng)(88.950,-0.41,-0.46%)董事(shi)長劉金成分(fen)別在兩大行(xing)業論壇上，表達了(le)對動(dong)力(li)(li)(li)電(dian)池(chi)規劃(hua)產(chan)能(neng)(neng)(neng)過(guo)(guo)多(duo)的(de)擔憂。

造成動(dong)力電(dian)池(chi)產能過(guo)剩的原因是(shi)多層次(ci)的，涉及上游供(gong)應端、下游市場(chang)端以及與之(zhi)相關的各個利(li)益方，它們從各自(zi)利(li)益角(jiao)度出(chu)發選擇不斷進行(xing)產能擴張。但站在更高的國家戰略層面，經濟效(xiao)益與社會效(xiao)益要統籌兼顧，保(bao)持(chi)產業規(gui)模優(you)勢(shi)與避免產能浪(lang)費應該(gai)達到相對平衡。

此前(qian)無數新興(xing)產(chan)業(ye)(ye)都在(zai)“一哄而上”與“一地雞毛(mao)”中(zhong)草草收場，這(zhe)樣(yang)的(de)教(jiao)訓既(ji)深又痛，但人們卻總是(shi)在(zai)蒙(meng)眼(yan)狂(kuang)奔中(zhong)丟(diu)失了歷史這(zhe)面鏡子。現在(zai)行業(ye)(ye)內出現的(de)對于動(dong)力(li)電池產(chan)能過剩(sheng)的(de)警示，能否幫助動(dong)力(li)電池產(chan)業(ye)(ye)避開發(fa)展的(de)陷阱？

供應短缺，引發入局(ju)者(zhe)不斷

在去年行業內頻(pin)頻(pin)傳出動力(li)電池(chi)供貨短缺的(de)消息后，這(zhe)個被公認為是新能源汽車核(he)心零部件的(de)市場(chang)，吸引了(le)大量的(de)企業入(ru)局。更有甚者，比如(ru)此前業務(wu)毫不搭邊的(de)食(shi)品企業黑芝麻(6.910,0.28,4.22%)、服裝企業紅豆股份(4.330,-0.25,-5.46%)也開始(shi)下場(chang)造電池(chi)。

據(ju)“起點鋰(li)(li)電(dian)(dian)”不(bu)完全統(tong)計，2022年以(yi)來，已經有(you)近(jin)30家上(shang)(shang)市(shi)公司(si)公開表示跨界鋰(li)(li)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)，截至10月底，幾乎平均每個月有(you)3家上(shang)(shang)市(shi)公司(si)官宣布局鋰(li)(li)電(dian)(dian)。經統(tong)計，以(yi)上(shang)(shang)企業(ye)在鋰(li)(li)電(dian)(dian)板塊的投資超過830億元，涉及(ji)細分領域包括鋰(li)(li)電(dian)(dian)池、正負(fu)極材(cai)料、電(dian)(dian)解(jie)液、隔膜(mo)、鋰(li)(li)資源以(yi)及(ji)電(dian)(dian)池回收等。

另(ling)一份行業(ye)不完全(quan)統計(ji)數據顯示，2022年內動力電池領域至少公布了75個投資計(ji)劃(hua)，總投資金額超過萬億元，其(qi)中有近(jin)半項目投資規模在100億元以上(shang)。

一(yi)邊(bian)是(shi)企(qi)業在(zai)快速上馬項(xiang)目(mu)擴充產能，另一(yi)邊(bian)行業里(li)已經開始出(chu)現不一(yi)樣的(de)聲(sheng)音。今年(nian)3月(yue)，歐陽明高在(zai)電動汽車百人(ren)會(hui)(hui)論壇(tan)上表示(shi)，“電池(chi)(chi)荒(huang)”是(shi)暫時的(de)，2025年(nian)中國(guo)動力電池(chi)(chi)產能可能達(da)到3000GWh，而電池(chi)(chi)出(chu)貨(huo)量（需求）2025年(nian)樂觀(guan)估計會(hui)(hui)達(da)到1200GWh，產能會(hui)(hui)大(da)幅過剩。

8個(ge)月(yue)后(hou)，在(zai)兩大(da)(da)行(xing)業(ye)會議上，企業(ye)人士(shi)劉金成與行(xing)業(ye)機構人士(shi)王子冬也開始(shi)呼吁大(da)(da)家關注動(dong)力電池產能問(wen)題。

11月16日，劉(liu)金成在(zai)2022年(nian)高工鋰電年(nian)會(hui)(hui)上表(biao)示(shi)：“明年(nian)，最晚到后(hou)年(nian)，從鋰礦開始，全產業鏈都會(hui)(hui)過(guo)剩。唯一不會(hui)(hui)出現過(guo)剩的是質(zhi)量上乘、成本低的電池產品。”

“目(mu)(mu)前(qian)新(xin)能(neng)源汽(qi)車的(de)市場1/3的(de)滲透率(lv)是(shi)透支了未來市場需(xu)求的(de)情況(kuang)得到的(de)，所以泡沫還是(shi)比較嚴重的(de)。因此（新(xin)能(neng)源汽(qi)車滲透率(lv)）繼(ji)續(xu)突破增(zeng)長的(de)難度會非常大，（動力(li)電(dian)池）市場供應過剩(sheng)(sheng)擔憂(you)已經(jing)出(chu)現(xian)。”王子冬在11月24日蓋世汽(qi)車舉辦的(de)動力(li)電(dian)池論壇上指出(chu)，“目(mu)(mu)前(qian)的(de)情況(kuang)，2023年中國本土市場的(de)新(xin)能(neng)源汽(qi)車增(zeng)速很可能(neng)會下降，加(jia)上動力(li)電(dian)池生產企業(ye)新(xin)建產能(neng)的(de)釋放，隨(sui)之電(dian)池供應一定(ding)會過剩(sheng)(sheng)。”

綜合專家觀點(dian)，他們對動力電池產能(neng)過(guo)剩時間點(dian)的(de)預測從2025年(nian)(nian)提前到了2023年(nian)(nian)。

實際上，與2021年(nian)(nian)相比，中(zhong)國(guo)的(de)(de)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)增速(su)已經(jing)開始下(xia)滑。根據中(zhong)汽(qi)協(xie)的(de)(de)統計數據，2021年(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)銷量(liang)為(wei)352萬輛，同(tong)比增長158%；1-10月(yue)，中(zhong)國(guo)新(xin)(xin)能源汽(qi)車(che)(che)銷量(liang)為(wei)528萬輛，同(tong)比增長110%，較2021年(nian)(nian)下(xia)滑了(le)48個百分(fen)點。

與(yu)此同(tong)時，動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)能與(yu)裝車(che)(che)量(liang)的(de)增(zeng)速(su)差距(ju)也在不斷(duan)擴大。中國(guo)汽車(che)(che)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)產(chan)業創新聯(lian)盟發布的(de)數據顯示，2021年(nian)，中國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)累(lei)計(ji)產(chan)量(liang)與(yu)裝車(che)(che)量(liang)分別(bie)為219.7GWh和(he)154.5GWh，同(tong)比增(zeng)長(chang)163.4%和(he)142.8%；今年(nian)1-10月，中國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)累(lei)計(ji)產(chan)量(liang)和(he)裝車(che)(che)量(liang)分別(bie)為425.9GWh和(he)224.2GWh，同(tong)比增(zeng)長(chang)166.5%和(he)108.7%。

從上述數(shu)據(ju)中可以明顯地看(kan)到，中國動力電(dian)池產(chan)量的增速(su)在(zai)擴(kuo)大，而裝車量的增速(su)卻在(zai)下降。國內動力電(dian)池擴(kuo)產(chan)速(su)度已經遠(yuan)(yuan)遠(yuan)(yuan)超過了新能源汽車市場增速(su)，市場供(gong)需關系正在(zai)快速(su)發(fa)生(sheng)改變。

企業狂奔(ben)不止，產能警報拉響

據中(zhong)國(guo)(guo)(guo)動力(li)電池(chi)產業創(chuang)新(xin)聯盟(meng)不(bu)完全統計的(de)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)動力(li)電池(chi)產能擴充(chong)情況，截止到2022年10月，全國(guo)(guo)(guo)動力(li)及儲能電池(chi)的(de)產能規劃(hua)超(chao)6480GWh（含海外規劃(hua)），涉(she)及寧德時代(405.120,-4.40,-1.07%)、比亞迪(di)(260.300,-1.30,-0.50%)、中(zhong)創(chuang)新(xin)航、國(guo)(guo)(guo)軒高(gao)科(ke)(29.960,-0.51,-1.67%)、蜂(feng)巢能源等超(chao)80家電池(chi)、汽車、新(xin)能源領域廠商的(de)248個項目。其中(zhong)還(huan)并(bing)未計算外資企業在華規劃(hua)。

如(ru)果以2025年為時(shi)間節點統計，根據(ju)各家企業對外公(gong)布的(de)產(chan)(chan)能規劃(hua)數(shu)據(ju)，寧德(de)時(shi)代為839GWh、比亞(ya)迪(di)和蜂(feng)巢能源均為600GWh，中創新航(hang)為500GWh，國軒(xuan)高科(ke)為300GWh，億緯鋰(li)能超200GWh。僅這6家頭(tou)部企業產(chan)(chan)能規劃(hua)就達到(dao)3039GWH，是今年前10月(yue)動(dong)力電池產(chan)(chan)量(liang)的(de)7.1倍。

盡管中國動力(li)電池(chi)產業(ye)創新聯盟保守估(gu)計(ji)，到2025年中國動力(li)電池(chi)的(de)實際產能會在(zai)1500~1800GWh左右，遠低于目前一些行業(ye)機構(gou)根(gen)據(ju)企業(ye)規劃統(tong)計(ji)的(de)4000至5000GWh，但也比行業(ye)樂觀估(gu)計(ji)的(de)需求數1000到1200GWh，高出許(xu)多。

這些(xie)規劃是基于未來(lai)幾年中國與全球新能源汽車市場(chang)都處(chu)于高速發(fa)展的假設而做出的，但實際情況是，它們面對(dui)的主力市場(chang)中國車市已經在發(fa)生(sheng)改變。

1至10月，在中國新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)528萬(wan)輛銷量中，有22%是插(cha)混車(che)(che)型，比2021年增(zeng)(zeng)長(chang)4個百分點(dian)(dian)。增(zeng)(zeng)速(su)(su)方面(mian)，純電車(che)(che)型前10月銷量增(zeng)(zeng)速(su)(su)為93%，插(cha)混車(che)(che)型前10月銷量增(zeng)(zeng)速(su)(su)為170%。插(cha)混車(che)(che)型正在成(cheng)為新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)市場新(xin)的增(zeng)(zeng)長(chang)點(dian)(dian)。

而由于插電(dian)(dian)(dian)車型對電(dian)(dian)(dian)池(chi)需(xu)求遠小于純電(dian)(dian)(dian)車型，因此它在新能源汽車銷(xiao)量占比中的快速上(shang)升也將(jiang)導(dao)致終端對動力電(dian)(dian)(dian)池(chi)需(xu)求的增速將(jiang)繼(ji)續下滑(hua)。

大量動(dong)力電(dian)池(chi)項目正在快(kuai)速上馬，但(dan)下游市(shi)(shi)場(chang)發展的(de)(de)速度與方向也在悄然生變，中國整體動(dong)力電(dian)池(chi)產能已經來到了過剩(sheng)的(de)(de)邊緣。而產能過剩(sheng)將引發電(dian)池(chi)廠的(de)(de)產能利用率下降(jiang)，最終導致行業內發生兼并重組，這(zhe)是(shi)市(shi)(shi)場(chang)規律使然。

行業還需要(yao)(yao)防止的是產(chan)能的大幅過剩導致經(jing)濟效益與(yu)(yu)社(she)會效益的嚴重受損。為(wei)了避(bi)免中國電(dian)池廠(chang)商過度內部競爭。部分行業人士建議(yi)，市(shi)場參(can)與(yu)(yu)者要(yao)(yao)積(ji)極開(kai)拓(tuo)海外市(shi)場。行業統(tong)計數(shu)據顯示(shi)，到2028年，歐洲和(he)北美地(di)區動力電(dian)池供應短缺分別為(wei)378GWh和(he)284GWh。而中國廠(chang)商有(you)著(zhu)天然的先發優勢與(yu)(yu)供應鏈優勢。

當前已經有不少電(dian)池企業去(qu)海(hai)外市場(chang)布局(ju)產能(neng)(neng)，包括寧德(de)時代、比(bi)亞迪、國軒(xuan)高科、蜂巢能(neng)(neng)源、遠景動力，等等。

解決產能過剩問題的(de)(de)關鍵還在于從全局考(kao)慮做(zuo)合(he)理(li)的(de)(de)產能規劃。這就要求(qiu)電池廠商要站在高(gao)處向前看，看清國內與海外新能源汽車市(shi)場的(de)(de)走向，審時度勢(shi)理(li)性建設(she)生(sheng)產線(xian)。在“狼”到來之(zhi)前，做(zuo)到心中(zhong)有數，在行業大洗牌中(zhong)危中(zhong)尋機，成為真正的(de)(de)贏家。        

（來源：經觀(guan)汽車）