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【行業關注】動力電池回收行業“風起時”

碳(tan)中(zhong)和背景下，隨著新能源(yuan)汽車產銷的激增，大幅增加(jia)的鋰、鎳等金(jin)屬原材料消耗，帶動(dong)鋰、鎳價格持續(xu)上升。

我(wo)國(guo)鋰資源在(zai)全球(qiu)鋰資源中的占比較低(di)，緊張的國(guo)際形勢(shi)下可能(neng)面臨資源掣肘，因此在(zai)環保、金屬(shu)原材(cai)料價格上升(sheng)、資源約(yue)束(shu)等因素下，動力電(dian)池回收(shou)行業(ye)變(bian)成了“香餑餑”。

本文由鋰(li)電產(chan)業鏈編輯整(zheng)合撰寫，將(jiang)從政策演(yan)變(bian)、應用體系、市(shi)場(chang)規(gui)模及商(shang)業模式(shi)等四個維度(du)，為各位讀者揭(jie)開“千億(yi)新(xin)風口(kou)”——動力電池(chi)回(hui)收行業的神秘面紗。

00 背景

新(xin)能源汽車市場(chang)快速增(zeng)長(chang)(chang)帶(dai)動下，動力(li)電池繼續保持快速增(zeng)長(chang)(chang)。

動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)根據(ju)正極材料(liao)可分(fen)為四類：磷(lin)酸(suan)(suan)鐵(tie)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)、三元(yuan)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)、鈷酸(suan)(suan)鋰(li)和錳酸(suan)(suan)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)，其中三元(yuan)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)和磷(lin)酸(suan)(suan)鐵(tie)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)是(shi)目前動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)的兩(liang)大主流。

2021年(nian)，磷酸鐵鋰(li)和三元(yuan)電池裝機量分(fen)別為80GWh和74GWh，產(chan)量占總裝機量的(de)(de)57.1%和42.7%。動力電池回收作(zuo)為鋰(li)電后周期行業(ye)，其需求有望受到鋰(li)電產(chan)業(ye)鏈景(jing)氣度上升的(de)(de)傳導而逐年(nian)走(zou)高。

01  政策演變

2018年(nian)以來，動(dong)力(li)(li)電池回(hui)收政策頻發，國家陸續出臺動(dong)力(li)(li)電池回(hui)收利用(yong)試點方案，促進行業規范化發展，動(dong)力(li)(li)電池回(hui)收政策框(kuang)架逐步成熟。同時，參(can)與電池回(hui)收的企業也(ye)迅(xun)速增(zeng)加。

據企查查統計，2021年(nian)來(lai)中國電池回收企業注(zhu)冊(ce)數(shu)量激增，中國電池回收企業注(zhu)冊(ce)數(shu)量為27304家，同比增長366%。

02  應用體(ti)系

動力電池(chi)回收體(ti)系分為(wei)梯(ti)次利用(yong)和拆解(jie)回收再生利用(yong)的兩個(ge)循環過(guo)程。

動力電(dian)池的回收循環從梯(ti)次利(li)用開始，當(dang)動力電(dian)池電(dian)量衰減到80%時，就不能在汽車上繼續(xu)使用。

從汽車(che)上衰(shuai)減下來(lai)的電(dian)池，電(dian)量在(zai)(zai)80%-20%區間可以做梯次(ci)利用，主要用在(zai)(zai)電(dian)動(dong)(dong)三輪車(che)、電(dian)動(dong)(dong)摩托(tuo)車(che)等(deng)方面。

在電池電量低于(yu)20%時，可(ke)(ke)認(ren)為它已完全報(bao)廢，此時可(ke)(ke)進行(xing)拆解回收，將(jiang)部分金屬材料(liao)進行(xing)回收再(zai)利(li)用。

退役(yi)磷酸鐵鋰(li)電(dian)池(chi)適(shi)合采(cai)(cai)用(yong)先(xian)梯次利用(yong)，后拆解回收(shou)(shou)的處理順序(xu)；處理退役(yi)三元電(dian)池(chi)主要(yao)采(cai)(cai)取拆解回收(shou)(shou)的方(fang)式，經濟性更強。

現階(jie)段條件下，退役動(dong)力電池(chi)(chi)梯次利用在技術(shu)、市場(chang)上仍然(ran)存(cun)在較大(da)的難度。相對而(er)言(yan)，退役動(dong)力電池(chi)(chi)拆解回(hui)收在技術(shu)上則相對成熟。

03  市場預測

在循環充放電過程中，電池容量會逐漸衰減，當(dang)衰減至80%以下時(shi)，便達到(dao)了退役狀(zhuang)態。

動力電(dian)池的服役年(nian)限通常在5年(nian)左右(you)。

在(zai)此條件下，2015年裝(zhuang)機的動(dong)力(li)電池將(jiang)在(zai)2020年回(hui)收，2016年裝(zhuang)機的動(dong)力(li)電池將(jiang)在(zai)2021年回(hui)收，以此類(lei)推(tui)。

從我國新能源電(dian)動車的銷量增長軌(gui)跡來看，

第一批動(dong)力電池已(yi)經(jing)到達退役年限！

根據國家溯源管理平(ping)臺預測數據顯示，未(wei)來4年(nian)的(de)新能源汽車動(dong)力(li)電(dian)池(chi)回收量(liang)(liang)連續增長，平(ping)均(jun)每年(nian)退役(yi)量(liang)(liang)20-30GWh，至2026年(nian)總退役(yi)量(liang)(liang)達到142.2GWh，目前電(dian)池(chi)回收市(shi)場價格為(wei)400元(yuan)一度電(dian)，至2026年(nian)電(dian)池(chi)回收市(shi)場規(gui)模(mo)達560多億元(yuan)。

根據光大證券對動力電池(chi)報廢及梯(ti)(ti)次(ci)(ci)利(li)用(yong)市場空間敏感性預(yu)測，2030年動力電池(chi)梯(ti)(ti)次(ci)(ci)回收加上再次(ci)(ci)利(li)用(yong)市場總規模將達到1305億元。

04  商業模式

回收渠道(dao)的差異(yi)將(jiang)直接決(jue)定商業模式的優劣(lie)。

電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收(shou)是動力電(dian)池(chi)再(zai)利用的核心環(huan)節，回(hui)(hui)收(shou)渠道(dao)的不穩定性不僅(jin)會對電(dian)池(chi)回(hui)(hui)收(shou)企(qi)業的回(hui)(hui)收(shou)成本產生明確(que)影響，還決定了企(qi)業后(hou)續再(zai)利用環(huan)節的業務量規模。

按照回收(shou)主體的(de)不(bu)同(tong)，行業當前存在著(zhu)三種(zhong)主流(liu)商(shang)業模式，分別(bie)為：

①以電池(chi)生(sheng)產商為回(hui)收主體的(de)模式(shi)；

②以汽車制造商(shang)為回收主體的模式；

③以第三方(fang)為回收主體的模式。

（來源：鋰電壹號 原文題(ti)目：超(chao)千億！動力電池回收行(xing)業(ye)“風起時”）