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【行(xing)業關注】動力電池(chi)產業鏈(lian)深陷產能(neng)過剩(sheng)危機

伴隨著動(dong)力(li)電池(chi)原材料(liao)價格(ge)的(de)(de)(de)下降，相關產(chan)業(ye)產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)的(de)(de)(de)問題也(ye)浮出水面。近(jin)日(ri)，石(shi)墨化(hua)龍頭(tou)企(qi)業(ye)尚太(tai)科技發布公(gong)告稱，其運營了(le)(le)近(jin)15年的(de)(de)(de)里城道(dao)基(ji)地(di)正(zheng)(zheng)式宣(xuan)布停產(chan)。在經(jing)歷了(le)(le)一輪又一輪大肆擴產(chan)風潮后，動(dong)力(li)電池(chi)原材料(liao)領域產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)、同質化(hua)競爭(zheng)的(de)(de)(de)弊(bi)病顯露(lu)無疑(yi)。過(guo)剩(sheng)危機正(zheng)(zheng)持續蔓延，整(zheng)個動(dong)力(li)電池(chi)行業(ye)似(si)乎即將走(zou)進擴產(chan)狂歡后的(de)(de)(de)去產(chan)能(neng)、優化(hua)結構的(de)(de)(de)調整(zheng)期。

01 原材(cai)料率(lv)先拉開去產能帷幕(mu)

據了(le)解，尚(shang)(shang)太科(ke)技(ji)里(li)城道基地(di)于2008年開始建設，是尚(shang)(shang)太科(ke)技(ji)最早的(de)(de)(de)生產基地(di)，也是公司(si)的(de)(de)(de)創業起始地(di)和發(fa)源地(di)，主要設施為石墨(mo)(mo)化爐等(deng)配(pei)套設施、辦公樓及宿舍樓等(deng)。尚(shang)(shang)太科(ke)技(ji)目前含(han)石墨(mo)(mo)化工序的(de)(de)(de)一體化產能(neng)約(yue)2萬噸／月，其(qi)中，里(li)城道基地(di)負極(ji)材(cai)(cai)料最高產能(neng)約(yue)1152噸／月。對于停產里(li)城道基地(di)的(de)(de)(de)原(yuan)因，尚(shang)(shang)太科(ke)技(ji)將其(qi)歸(gui)結為負極(ji)材(cai)(cai)料需(xu)(xu)求放緩和企業自身(shen)降(jiang)本增(zeng)效需(xu)(xu)要。

尚(shang)太科(ke)技(ji)(ji)表示，從需(xu)求端來看，2023年以(yi)來，電動汽(qi)車增(zeng)速放(fang)緩(huan)，動力電池(chi)市場(chang)受(shou)去(qu)庫存影響(xiang)，鋰電池(chi)客戶排產(chan)不(bu)積(ji)極，導致整個(ge)(ge)負(fu)極材料(liao)市場(chang)需(xu)求增(zeng)長放(fang)緩(huan)甚至(zhi)疲軟。從供(gong)給端來看，經過前幾(ji)年行業(ye)大(da)(da)幅度擴(kuo)產(chan)，包括行業(ye)頭部企業(ye)在內(nei)的負(fu)極材料(liao)廠(chang)家(jia)均(jun)進入產(chan)能(neng)釋放(fang)期，行業(ye)以(yi)石(shi)墨化工序(xu)為核心的有效產(chan)能(neng)大(da)(da)幅增(zeng)長，整個(ge)(ge)負(fu)極材料(liao)行業(ye)供(gong)需(xu)已經反轉，面臨產(chan)能(neng)過剩的局(ju)面。主動停產(chan)也是尚(shang)太科(ke)技(ji)(ji)自(zi)身(shen)調整落(luo)后產(chan)能(neng)的一個(ge)(ge)積(ji)極舉措。

據了解，尚太科(ke)技里城道基(ji)地(di)由于(yu)建成(cheng)時間較早，設備設施陳舊老化(hua)(hua)，相比于(yu)公司新(xin)建生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線，產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)規模較小(xiao)，單(dan)位(wei)能(neng)(neng)耗(hao)較高(gao)(gao)，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)工藝及車間設備布(bu)局不合理，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)組織管理效率低，綜合成(cheng)本(ben)較高(gao)(gao)，競爭力不強。同時，里城道基(ji)地(di)位(wei)于(yu)河北省石(shi)家莊(zhuang)無極縣，位(wei)置偏僻，交通十分不便；生(sheng)產(chan)(chan)(chan)所使(shi)用的(de)市場電價較高(gao)(gao)，且里城道基(ji)地(di)主要生(sheng)產(chan)(chan)(chan)設施為石(shi)墨化(hua)(hua)爐，耗(hao)電量較大。對于(yu)尚太科(ke)技來說，里城道基(ji)地(di)的(de)停(ting)(ting)產(chan)(chan)(chan)，可以減少其(qi)管理運(yun)營成(cheng)本(ben)，提(ti)高(gao)(gao)管理效率，也有助于(yu)進(jin)一(yi)步降(jiang)低石(shi)墨化(hua)(hua)成(cheng)本(ben)。此外，尚太科(ke)技目前含石(shi)墨化(hua)(hua)工序的(de)一(yi)體(ti)化(hua)(hua)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)約(yue)2萬噸／月，位(wei)于(yu)北蘇總部與山西(xi)三期的(de)新(xin)產(chan)(chan)(chan)線已于(yu)2022年下半年開(kai)始陸(lu)續投產(chan)(chan)(chan)。在有更(geng)(geng)先進(jin)的(de)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)滿足生(sheng)產(chan)(chan)(chan)需求的(de)同時，企業主動停(ting)(ting)產(chan)(chan)(chan)落后產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)更(geng)(geng)符合發展需求。

面臨產(chan)能過(guo)剩和價格下降，相關原材料(liao)企業正在打(da)響(xiang)一場(chang)降本增效(xiao)的(de)攻堅戰。尚太(tai)科技就(jiu)表示，新建生(sheng)產(chan)線(xian)將彌(mi)補里(li)城道基(ji)(ji)地(di)的(de)產(chan)能缺口，在里(li)城道基(ji)(ji)地(di)停產(chan)后，目前公(gong)司(si)的(de)在產(chan)產(chan)能和庫存(cun)能夠(gou)滿足客戶的(de)需求，不會(hui)對公(gong)司(si)正常銷售和持續(xu)經(jing)營(ying)造成影響(xiang)，反而有利于公(gong)司(si)緩解庫存(cun)壓力，減(jian)少支出、降低生(sheng)產(chan)成本，提高效(xiao)益。

據(ju)悉，全(quan)球(qiu)鋰電池負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料的行(xing)(xing)業(ye)集中(zhong)度很高，主要(yao)集中(zhong)在中(zhong)國(guo)(guo)和日本(ben)。其(qi)中(zhong)，中(zhong)國(guo)(guo)是負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料的主要(yao)產(chan)出國(guo)(guo)，出貨(huo)量(liang)占全(quan)球(qiu)的75％。《中(zhong)國(guo)(guo)負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料行(xing)(xing)業(ye)發展白皮書（2023年）》顯示(shi)，2022年全(quan)球(qiu)負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料出貨(huo)量(liang)達(da)到(dao)155.6萬噸，同比(bi)增長71.9％。其(qi)中(zhong)，中(zhong)國(guo)(guo)負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料出貨(huo)量(liang)同比(bi)增長84％，達(da)到(dao)143.3萬噸，增速(su)創(chuang)歷史新高。2022年全(quan)國(guo)(guo)尤其(qi)是在貴州、云南、四川和內蒙古新建了(le)大量(liang)的石墨化(hua)及負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)，隨著在建產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)逐(zhu)步釋(shi)放，行(xing)(xing)業(ye)總(zong)體將呈現供過于求(qiu)的局面。為了(le)控制產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)過剩(sheng)，早在去年，部分省市就已(yi)經(jing)通過能(neng)(neng)(neng)(neng)耗雙控等(deng)措施(shi)暫(zan)停相關項(xiang)目(mu)的審批。如(ru)今，企業(ye)也加入主動叫停落后產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)的隊(dui)伍。據(ju)了(le)解，尚太(tai)科技(ji)目(mu)前的負(fu)極(ji)(ji)材(cai)料沒(mei)有(you)滿產(chan)滿銷，叫停落后產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)，更多是為了(le)發揮優(you)質產(chan)能(neng)(neng)(neng)(neng)作(zuo)用，這更符合(he)行(xing)(xing)業(ye)發展需(xu)求(qiu)。

02 產能過剩危機全面來襲

尚太科技停(ting)產(chan)落后產(chan)能(neng)只(zhi)是當前(qian)(qian)我(wo)(wo)國動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)業(ye)鏈(lian)產(chan)能(neng)過(guo)剩的(de)一個縮影。經歷(li)了過(guo)去幾年(nian)(nian)(nian)產(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)下(xia)游一輪(lun)又一輪(lun)瘋狂(kuang)的(de)投資擴(kuo)產(chan)潮之后，如今(jin)的(de)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行業(ye)產(chan)能(neng)過(guo)剩問題已(yi)經凸顯(xian)(xian)。中國汽車動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)業(ye)創新(xin)聯盟(meng)的(de)統計數據顯(xian)(xian)示，今(jin)年(nian)(nian)(nian)3月，我(wo)(wo)國動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)產(chan)量和裝(zhuang)車量分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)51.2GWh和27.8GWh，一季度兩(liang)者分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)130.0GWh和65.9GWh。當前(qian)(qian)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行業(ye)的(de)產(chan)量遠(yuan)高于需求(qiu)，延續著去年(nian)(nian)(nian)以來的(de)供(gong)(gong)大于求(qiu)狀(zhuang)態。有數據顯(xian)(xian)示，因為(wei)(wei)(wei)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行業(ye)此前(qian)(qian)的(de)擴(kuo)產(chan)行為(wei)(wei)(wei)，動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠(chang)商(shang)已(yi)率先進入供(gong)(gong)過(guo)于求(qiu)的(de)狀(zhuang)況。有統計數據顯(xian)(xian)示，2022～2025年(nian)(nian)(nian)動(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)量滿(man)足度分別(bie)(bie)為(wei)(wei)(wei)97％、114％、119％、123％。

事實(shi)上，庫(ku)存(cun)高(gao)企的(de)(de)問(wen)題在去年就已經(jing)表現得非常明顯(xian)了(le)。EVTank數(shu)據顯(xian)示(shi)(shi)，2022年全產(chan)(chan)業(ye)鏈動力電池庫(ku)存(cun)高(gao)達164.8GWh，創歷史新高(gao)，今年行(xing)(xing)業(ye)去庫(ku)存(cun)的(de)(de)壓(ya)力大(da)增。真鋰(li)研(yan)究院(yuan)創始人墨柯表示(shi)(shi)，去年動力電池行(xing)(xing)業(ye)供大(da)于求的(de)(de)狀態在今年一季度仍(reng)在延續(xu)。經(jing)歷了(le)前兩(liang)年產(chan)(chan)業(ye)鏈上下游的(de)(de)瘋狂(kuang)投(tou)資擴(kuo)產(chan)(chan)，以及(ji)價格高(gao)企下的(de)(de)囤(dun)貨行(xing)(xing)為，如(ru)今到了(le)為之前的(de)(de)盲目擴(kuo)張行(xing)(xing)為埋單的(de)(de)時候了(le)，即價格回(hui)落和產(chan)(chan)能(neng)過剩。

動力電池(chi)行業的高(gao)庫存必然會傳導至上游(you)原材料(liao)(liao)領域，相關材料(liao)(liao)企業產能過(guo)剩危機(ji)要更嚴重(zhong)一些。

當前，動力(li)電池企業去(qu)庫(ku)存、縮產(chan)(chan)能(neng)，產(chan)(chan)能(neng)利(li)用(yong)率(lv)下(xia)降、產(chan)(chan)線停工(gong)、人員(yuan)流動等情況反(fan)映了企業真(zhen)實的經(jing)營(ying)狀態。有消息顯示，不止(zhi)尚太科技，中創新航因(yin)訂單不足問題(ti)導致部分員(yuan)工(gong)離(li)職；也出現了產(chan)(chan)能(neng)利(li)用(yong)率(lv)下(xia)滑的現象。“若無意外，今年(nian)動力(li)電池行業將面臨(lin)產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)困局，現在(zai)只是開始，產(chan)(chan)能(neng)過剩(sheng)將從低端市場向高端市場蔓延，不具(ju)備規模實力(li)的中小電池廠(chang)商(shang)將面臨(lin)較(jiao)大風(feng)險。”墨柯說道。

中(zhong)(zhong)(zhong)國科學院院士(shi)、中(zhong)(zhong)(zhong)國電動汽(qi)(qi)(qi)車百人會副(fu)理事(shi)長歐陽明高(gao)表示，動力電池的產(chan)(chan)(chan)能(neng)，可能(neng)3倍于(yu)汽(qi)(qi)(qi)車的需求(qiu)，下游新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車市(shi)場需求(qiu)持續放(fang)量，使整個鋰離子電池產(chan)(chan)(chan)業高(gao)速發(fa)展，產(chan)(chan)(chan)業鏈相關企業積(ji)極擴充(chong)產(chan)(chan)(chan)能(neng)，同(tong)時資本(ben)(ben)也在加(jia)速向這(zhe)個市(shi)場涌入。中(zhong)(zhong)(zhong)國汽(qi)(qi)(qi)車動力電池產(chan)(chan)(chan)業創(chuang)新(xin)(xin)(xin)聯盟副(fu)秘(mi)書(shu)長王(wang)子冬早在去年(nian)底就做出(chu)判斷：2023年(nian)，中(zhong)(zhong)(zhong)國本(ben)(ben)土市(shi)場的新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車增速很(hen)可能(neng)會下降，加(jia)上動力電池企業新(xin)(xin)(xin)建產(chan)(chan)(chan)能(neng)釋(shi)放(fang)，隨之電池供應一(yi)定會過剩。高(gao)工鋰電董事(shi)長張小飛也曾指出(chu)，近(jin)兩年(nian)鋰電產(chan)(chan)(chan)業鏈大幅擴產(chan)(chan)(chan)，新(xin)(xin)(xin)增產(chan)(chan)(chan)能(neng)從2023年(nian)開始將集中(zhong)(zhong)(zhong)釋(shi)放(fang)，產(chan)(chan)(chan)能(neng)過剩成為大概率事(shi)件。

事(shi)實上，過(guo)去(qu)幾年，雖然持續(xu)的(de)(de)投(tou)資(zi)熱已經(jing)使鋰電池(chi)行業有(you)所(suo)警覺，但(dan)對(dui)于(yu)未(wei)來(lai)的(de)(de)預期樂觀沖(chong)淡了相關企業對(dui)產(chan)(chan)能過(guo)剩(sheng)的(de)(de)擔(dan)憂。中泰資(zi)本投(tou)資(zi)管理有(you)限公司董事(shi)長(chang)王(wang)冬偉表示，2022年，整(zheng)個鋰離子(zi)電池(chi)產(chan)(chan)業迎來(lai)了量價齊升的(de)(de)一年。但(dan)好景不長(chang)，經(jing)歷(li)過(guo)去(qu)年的(de)(de)瘋狂投(tou)資(zi)和快(kuai)速發展后(hou)，當前動力電池(chi)產(chan)(chan)業鏈上下(xia)游都(dou)陷入了產(chan)(chan)能過(guo)剩(sheng)危機(ji)中。

03 淘汰落后產能 結構調整好時機

“動(dong)力電池供(gong)(gong)應(ying)緊張與產(chan)能(neng)過(guo)剩是并存(cun)(cun)的(de)(de)。”正(zheng)如王冬偉所言，總(zong)體(ti)而言，動(dong)力電池產(chan)業鏈產(chan)能(neng)過(guo)剩問題比較嚴重，上下(xia)游都(dou)存(cun)(cun)在淘汰(tai)落后(hou)產(chan)能(neng)的(de)(de)需(xu)求，尚太科技此(ci)次(ci)主動(dong)停產(chan)落后(hou)產(chan)能(neng)就是最好的(de)(de)例證。不過(guo)他也指出(chu)，當前總(zong)體(ti)上供(gong)(gong)大于求的(de)(de)發展狀態，正(zheng)是全(quan)行業淘汰(tai)落后(hou)產(chan)能(neng)、進行結構調整的(de)(de)好時(shi)機。歐陽明高(gao)表示，從(cong)供(gong)(gong)需(xu)面看，恐慌(huang)性庫存(cun)(cun)儲備(bei)帶來(lai)的(de)(de)需(xu)求放大是暫時(shi)的(de)(de)，隨(sui)著碳酸鋰(li)供(gong)(gong)應(ying)能(neng)力的(de)(de)提升(sheng)，將(jiang)逐步回歸基本需(xu)求面，預計兩(liang)三年后(hou)有可能(neng)恢(hui)復完(wan)全(quan)的(de)(de)供(gong)(gong)需(xu)平衡。

管(guan)理部門也關注到動力電(dian)池(chi)行業(ye)產能(neng)(neng)過剩(sheng)的問題，工信部多次發(fa)文明確(que)，要求鋰電(dian)池(chi)產業(ye)鏈、供應鏈應“避免低水平同質化(hua)發(fa)展和惡性競爭(zheng)”。王冬(dong)偉強調(diao)，行業(ye)企業(ye)需要關注技術(shu)、成本等關鍵指(zhi)標的變(bian)化(hua)，以(yi)及有效(xiao)產能(neng)(neng)的落地情況和產能(neng)(neng)利用率。淘汰落后產能(neng)(neng)，加(jia)快行業(ye)結構(gou)調(diao)整(zheng)的步(bu)伐，提升競爭(zheng)力，為(wei)更(geng)嚴格的低碳綠(lv)色發(fa)展積蓄力量，動力電(dian)池(chi)行業(ye)將迎來一輪貫穿產業(ye)鏈上下游(you)的結構(gou)調(diao)整(zheng)。

（來源：中國汽車報(bao)網）