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【行(xing)業關注】汽車后市場挖掘“新(xin)藍海”

編者按

互聯(lian)網思維(wei)不僅(jin)成就(jiu)了(le)快速發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)產業，也開始沖擊汽(qi)(qi)車(che)業多年來固(gu)化的(de)(de)(de)(de)4S店模(mo)式(shi)(shi)，汽(qi)(qi)車(che)后(hou)(hou)市場開啟了(le)新(xin)模(mo)式(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)探索，由此也帶來了(le)新(xin)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)機遇(yu)。在我國(guo)汽(qi)(qi)車(che)后(hou)(hou)市場萬億(yi)級的(de)(de)(de)(de)市場機會(hui)面前，眾多相關企業開始挖(wa)掘“新(xin)藍海”，整個行(xing)業也在互聯(lian)網驅動下迎來更(geng)(geng)規范、更(geng)(geng)有(you)后(hou)(hou)勁的(de)(de)(de)(de)轉型升級。

互聯網加速汽車(che)后(hou)市場“順風重塑”

曾經，散亂(luan)不正規是人們對汽車后(hou)市場(chang)的突出印(yin)象。如今，搭(da)上互聯網的快車，汽車后(hou)市場(chang)告別(bie)了亂(luan)象叢生的暴利(li)時代，“順風而行(xing)”加速革新。

政策賦能萬億市場加速釋放

盡管受零部件(jian)短(duan)缺及疫情等(deng)因素影響，但龐(pang)大(da)的保有量以(yi)及汽(qi)車(che)車(che)齡的增加，還是給我(wo)國(guo)汽(qi)車(che)后(hou)市(shi)場帶來了萬億級的市(shi)場機會。

數(shu)據(ju)顯示(shi)，2020年我國汽(qi)(qi)(qi)車(che)后(hou)(hou)市(shi)場行業(ye)(ye)規模達5.2萬億元，同比增(zeng)長6.1%。天(tian)風證券認為(wei)，按照歐(ou)美(mei)日等汽(qi)(qi)(qi)車(che)成(cheng)熟市(shi)場的規律，每(mei)輛(liang)車(che)在生命周(zhou)期的使用成(cheng)本約為(wei)車(che)價的2倍至(zhi)3倍。而在汽(qi)(qi)(qi)車(che)產業(ye)(ye)鏈(lian)中，汽(qi)(qi)(qi)車(che)后(hou)(hou)市(shi)場的利潤(run)來源(yuan)穩定，約占汽(qi)(qi)(qi)車(che)產業(ye)(ye)鏈(lian)總利潤(run)的60％至(zhi)70％。

近幾(ji)年，政(zheng)策賦能給汽車后市場(chang)的做大(da)做強提供了助力(li)。商務部就表示(shi)，將(jiang)著力(li)推動擴大(da)重點(dian)商品的消費，其中要積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等(deng)汽車后市場(chang)，暢通新(xin)車、二(er)手車、報廢(fei)汽車的流(liu)通循環。

特別是《報(bao)(bao)廢機動(dong)車(che)(che)(che)(che)(che)回(hui)收(shou)管理辦法(fa)實施細則》的(de)(de)實施，使得汽車(che)(che)(che)(che)(che)回(hui)收(shou)這一(yi)(yi)汽車(che)(che)(che)(che)(che)后市場細分行(xing)業(ye)迎來“春(chun)天”。我(wo)國報(bao)(bao)廢機動(dong)車(che)(che)(che)(che)(che)回(hui)收(shou)拆(chai)解(jie)企業(ye)約有750家，大(da)都規(gui)模偏(pian)小、產能有限(xian)。但新規(gui)將曾經統一(yi)(yi)報(bao)(bao)廢處理的(de)(de)汽車(che)(che)(che)(che)(che)零部件(jian)劃(hua)分為“五大(da)總成”及其他零部件(jian)進行(xing)拆(chai)解(jie)回(hui)收(shou)、循環利用，這樣一(yi)(yi)來，汽車(che)(che)(che)(che)(che)回(hui)收(shou)價格(ge)提(ti)升，不(bu)僅提(ti)高(gao)了車(che)(che)(che)(che)(che)主報(bao)(bao)廢機動(dong)車(che)(che)(che)(che)(che)的(de)(de)積極(ji)性，也一(yi)(yi)改報(bao)(bao)廢車(che)(che)(che)(che)(che)回(hui)收(shou)拆(chai)解(jie)企業(ye)“吃不(bu)飽”“收(shou)車(che)(che)(che)(che)(che)難”的(de)(de)局(ju)面。

中國再(zai)生(sheng)資源回(hui)收利用協會報廢車(che)分會秘書長(chang)張(zhang)瑩(ying)表示(shi)，在政策引導與市場補貼(tie)雙(shuang)重利好下，我國報廢機動車(che)數(shu)量有望實現穩步增長(chang)。

在敏銳覺(jue)察到政(zheng)策賦能帶來(lai)(lai)的機會后，不少企業紛(fen)紛(fen)搶占“風口”。汽車(che)零(ling)部件商冠盛股份表示，因(yin)售(shou)后市場零(ling)部件需求越(yue)來(lai)(lai)越(yue)大，公司正著力開(kai)拓相關市場；福田汽車(che)也宣布，正積極涉足快(kuai)修(xiu)與保險(xian)服務、車(che)聯網等后市場領(ling)域。

互(hu)聯網激發汽車后市場新(xin)活力(li)

盡管“蛋糕”誘人(ren)，但汽車后市(shi)場卻長期受限于“腸(chang)梗阻(zu)”，其中最(zui)突出的問(wen)題就是(shi)行業成熟度不高，發展(zhan)質(zhi)量參差不齊。

以二手車(che)交(jiao)易行業為例，今(jin)年315期間，北(bei)京市消(xiao)費(fei)者協會針對(dui)二手車(che)交(jiao)易消(xiao)費(fei)的(de)一項調查(cha)結果(guo)顯示，34.18%的(de)調查(cha)對(dui)象(xiang)經(jing)歷過合(he)同(tong)中(zhong)出現霸(ba)王條款(kuan)的(de)問(wen)(wen)題；其(qi)次(ci)是(shi)合(he)同(tong)條款(kuan)不明確(que)，占比32.36%；45.64%的(de)調查(cha)對(dui)象(xiang)表示其(qi)購買的(de)二手車(che)存在質量問(wen)(wen)題。

其實，不(bu)只是二手車市場(chang)(chang)，整個汽車后市場(chang)(chang)的競爭均嚴重同質化。中國汽車維修行業協(xie)會(hui)汽車維修配(pei)件工作(zuo)委員會(hui)秘書(shu)長魏同偉表(biao)示：“最(zui)近十幾年，中國汽車市場(chang)(chang)井噴式發(fa)展(zhan)，服務(wu)市場(chang)(chang)卻相(xiang)對滯(zhi)后，整體處于散、亂、小的階(jie)段(duan)，這(zhe)是行業痛點。”但他認(ren)為，隨著移動互聯(lian)及數字化技術的發(fa)展(zhan)，會(hui)有(you)更符合市場(chang)(chang)需求的新模(mo)式發(fa)展(zhan)起來。

事實(shi)的(de)確如此(ci)。互聯網給行業帶(dai)(dai)來(lai)的(de)最直接(jie)變化，就是價格(ge)清晰透(tou)明。如此(ci)一(yi)來(lai)，利(li)潤水分被擠出(chu)，使得“價格(ge)戰”帶(dai)(dai)來(lai)的(de)優勢不那么明顯，而提(ti)高服務質(zhi)量則成為(wei)重中之重。與此(ci)同時，互聯網也助推(tui)行業實(shi)現了服務的(de)線上線下同步(bu)，操作的(de)便(bian)利(li)性(xing)大為(wei)提(ti)升，業務空(kong)間(jian)得到了極大拓展。

在(zai)(zai)后(hou)市場中占比最高的(de)汽車金融市場，就是典型(xing)的(de)互聯網化受益者。這幾(ji)年，一大批網上汽車信貸、租賃、保險等(deng)公司(si)如雨后(hou)春筍般(ban)涌(yong)現，它(ta)們在(zai)(zai)省(sheng)去線下成本、提供更有價(jia)格競爭(zheng)力產品的(de)同時，也讓(rang)整個市場的(de)創新(xin)保持“在(zai)(zai)線”。

二(er)手車行業更是(shi)如(ru)此。曾(ceng)經的(de)二(er)手車市場由于造假泛濫，消費者不(bu)敢碰、不(bu)愿碰。如(ru)今(jin)，在互聯網(wang)這股風潮席(xi)卷下，瓜(gua)子(zi)、人人、優信(xin)等一大批(pi)平臺快速發展。

據(ju)瓜子二手車(che)聯合創始人(ren)王曉宇介紹，瓜子二手車(che)為消費者提供了(le)購車(che)的(de)“試(shi)駕期”和“冷靜期”，即(ji)7天無(wu)理由退車(che)、30天全面保(bao)修等標(biao)準化、有兜底的(de)售(shou)后保(bao)障。與此同時，還(huan)為消費者提供了(le)涵(han)蓋在(zai)線(xian)交(jiao)易、置換、金(jin)融(rong)、保(bao)險(xian)、交(jiao)付(fu)、售(shou)后等在(zai)內的(de)全產業鏈(lian)服務，消費者看車(che)、選(xuan)車(che)、購車(che)、金(jin)融(rong)、過戶等服務均可在(zai)線(xian)上自助完(wan)成。

更(geng)難能可貴(gui)的是，二手車(che)(che)平(ping)臺將線上線下打通，也給傳(chuan)統(tong)車(che)(che)商轉(zhuan)型提供了機會(hui)。在瓜子二手車(che)(che)，有超過(guo)9000家車(che)(che)商進(jin)駐，平(ping)臺可選車(che)(che)源超過(guo)7萬臺。

數據顯示，整個2021年，我國二手車交易量為1758.51萬輛，同比增長22.6%，達到近年來的(de)最高值，這背后自然離不開電商平臺的(de)助力。

此外(wai)，在汽(qi)車維(wei)保(bao)領(ling)(ling)域，潤滑油(you)、電瓶(ping)、輪胎三大品類的(de)線上(shang)銷售(shou)量也相當可觀(guan)。據德(de)勤(qin)預(yu)測，2019年(nian)至2025年(nian)，國(guo)內汽(qi)車維(wei)保(bao)領(ling)(ling)域的(de)線上(shang)化(hua)率將維(wei)持(chi)年(nian)化(hua)超(chao)過22%的(de)迅猛增速，且線上(shang)用戶呈現年(nian)輕化(hua)趨勢。德(de)勤(qin)認為，中國(guo)的(de)消(xiao)費(fei)者希望(wang)得有品質保(bao)障的(de)維(wei)保(bao)服務(wu)，這也要求行業(ye)必(bi)須向數字化(hua)轉型，以滿足消(xiao)費(fei)者的(de)需求。

行(xing)業轉型孕育新(xin)機會

不過，業界認為，互聯(lian)網不是萬能的(de)(de)，汽車后(hou)市場的(de)(de)問題難以(yi)一(yi)蹴而就，關鍵在于經過反復(fu)錘煉后(hou)，是否能夠(gou)將互聯(lian)網平等、開放、創新的(de)(de)基(ji)因傳(chuan)承下去，形成汽車后(hou)市場全新的(de)(de)發(fa)展(zhan)內核。

互(hu)(hu)聯(lian)網改(gai)造下(xia)的汽車(che)后市場新舊問題(ti)交(jiao)(jiao)織：一(yi)(yi)(yi)方(fang)面(mian)，線上交(jiao)(jiao)易盡管透明、便(bian)利，但維保等(deng)具體(ti)業(ye)務仍(reng)須在線下(xia)開展，能否(fou)達到一(yi)(yi)(yi)些(xie)平臺宣傳(chuan)的水準仍(reng)待市場檢驗(yan)；另一(yi)(yi)(yi)方(fang)面(mian)，一(yi)(yi)(yi)些(xie)保險、銷售線下(xia)存(cun)在欺瞞手段，借(jie)由(you)互(hu)(hu)聯(lian)網擴(kuo)大(da)了(le)消費者受害群體(ti)；此外(wai)，互(hu)(hu)聯(lian)網傳(chuan)統“燒錢補貼”的打法(fa)同(tong)樣(yang)存(cun)在一(yi)(yi)(yi)定弊端，尤其(qi)對地域化很強(qiang)的汽車(che)后市場來說(shuo)，難以做到可(ke)持續發(fa)展。

“不能寄望于(yu)互聯(lian)網(wang)包打天下(xia)，但行業在互聯(lian)網(wang)驅(qu)動(dong)下(xia)的確變(bian)得更規范，更有后勁。”王(wang)曉(xiao)宇說。

值(zhi)得注意的(de)(de)是，圍繞(rao)新能(neng)(neng)源汽車，售(shou)后(hou)市(shi)場(chang)的(de)(de)廣闊(kuo)前景(jing)令人(ren)期待。與燃油(you)車的(de)(de)售(shou)后(hou)不同(tong)，新能(neng)(neng)源汽車需(xu)要對“三(san)電”等多方(fang)技術(shu)有新的(de)(de)能(neng)(neng)力需(xu)求(qiu)。同(tong)時，新能(neng)(neng)源汽車后(hou)市(shi)場(chang)格(ge)局尚未定型，市(shi)場(chang)“藍(lan)海”敞開了(le)懷抱。

業(ye)內專(zhuan)家指出，未來出行行業(ye)的(de)競(jing)爭不再局限于“面(mian)”上，而是(shi)車輛解(jie)(jie)決(jue)方案、能源解(jie)(jie)決(jue)方案、生(sheng)態(tai)體系解(jie)(jie)決(jue)方案等組(zu)成的(de)立體化競(jing)爭。

“隨(sui)著我國新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)車進入規模(mo)化發展新(xin)(xin)階(jie)段，新(xin)(xin)能(neng)源與智能(neng)汽(qi)車的下一步發展將會更多依賴后(hou)市場產業的快速成長。”中國電(dian)動汽(qi)車百人會副(fu)理事(shi)長兼秘(mi)書長張(zhang)永偉說，汽(qi)車后(hou)市場需要解決一系(xi)列基礎性技術問題，比如電(dian)池(chi)檢測、車價評(ping)估等。

顯然，互聯網和數字化既給汽車后市場帶來了廣闊的發展空間(jian)，也對市場參與者提(ti)出了更(geng)高要求。德勤建(jian)議，在(zai)(zai)互聯網趨勢(shi)下(xia)，企(qi)業要積(ji)極(ji)探索新的渠道模式(shi)，做強縱向整合，積(ji)極(ji)探索數據變(bian)現的新機會。此(ci)外，要在(zai)(zai)做好數字化、標準化驅動能力升級(ji)的同時，積(ji)極(ji)尋求供(gong)應鏈平臺賦能，鞏固非標類業務。

各(ge)方(fang)逐鹿新能源車后市(shi)場“大機(ji)遇”

隨著移動互(hu)聯網的(de)迅速普及和(he)產(chan)銷量的(de)持續走高，新能源車后市場在(zai)展現(xian)巨(ju)大機遇(yu)的(de)同(tong)時，也在(zai)期待(dai)更加完善的(de)配套支撐(cheng)體系(xi)。

“后市場(chang)”展現“大機遇”

最(zui)近，比亞迪開始打起了“保險的主意”。

今(jin)(jin)年3月(yue)，國家市場監督管理總局(ju)發布的(de)企業名(ming)稱申(shen)報登(deng)記(ji)公告中(zhong)，“比(bi)亞迪保險(xian)經紀(ji)有限公司”名(ming)列其(qi)中(zhong)。無獨有偶，蔚(yu)來汽(qi)(qi)車今(jin)(jin)年1月(yue)成立了蔚(yu)來保險(xian)經紀(ji)有限公司，此前小鵬汽(qi)(qi)車、特(te)斯拉也紛紛涉“險(xian)”。

在不少業(ye)界人士看來(lai)，隨(sui)著汽車的數字化(hua)、智能化(hua)，車企(qi)依靠數據(ju)優勢(shi)對車險(xian)的定價、承保、風險(xian)防控等具(ju)有(you)較強優勢(shi)。當(dang)前保險(xian)公司牌照獲取(qu)難(nan)度較高，不少車企(qi)選擇從保險(xian)經紀(ji)牌照切入，并可(ke)能與持牌保險(xian)公司深入合(he)作進(jin)行產品設計(ji)與研發(fa)，挖(wa)掘(jue)更(geng)多市場價值。

這(zhe)是互(hu)聯網時代(dai)，我國汽(qi)(qi)車(che)(che)后市(shi)場大發展(zhan)的縮影。不僅是汽(qi)(qi)車(che)(che)金融，線上線下打通的汽(qi)(qi)車(che)(che)服務平臺也在高速發展(zhan)。

今年(nian)(nian)初，線上預約(yue)、線下提(ti)供(gong)汽修(xiu)等(deng)服務的(de)(de)途(tu)虎養(yang)車，正式遞交港股(gu)上市申(shen)請。招(zhao)股(gu)書披露的(de)(de)信息顯示，2019年(nian)(nian)、2020年(nian)(nian)途(tu)虎養(yang)車的(de)(de)營(ying)(ying)業收(shou)入分別為70.4億(yi)元、87.53億(yi)元。2021年(nian)(nian)1-9月產生營(ying)(ying)業收(shou)入84.42億(yi)元，同比(bi)增長41.76%。

“隨著新能源汽(qi)車的(de)快(kuai)速(su)增長，我國汽(qi)車保(bao)有量還將進(jin)一步(bu)提升，未來(lai)幾年有望突(tu)破4億輛，進(jin)一步(bu)壯大汽(qi)車后市場的(de)規(gui)模。”清華大學(xue)深圳國際研究生(sheng)院教(jiao)授李寶華說。

深圳(zhen)高(gao)級中學教師鄭燕燕和愛人來到深圳(zhen)工(gong)作后，對這座創新(xin)之城的一個直觀感受是新(xin)能源(yuan)汽車普及率(lv)較(jiao)高(gao)。綜合考慮上牌(pai)(pai)便利性、購車成本、用(yong)車場景等因(yin)素，鄭燕燕在(zai)深圳(zhen)購入了一輛“粵(yue)B”綠牌(pai)(pai)的新(xin)能源(yuan)汽車，賣掉(diao)了開了六年(nian)的汽油車。

公(gong)安部(bu)最新公(gong)布的數據顯示，2021年全國汽(qi)車(che)保有(you)量(liang)3.02億輛(liang)，當(dang)年全國新注(zhu)冊登記汽(qi)車(che)2622萬輛(liang)。其中，新能源汽(qi)車(che)保有(you)量(liang)達784萬輛(liang)，扣除報廢(fei)注(zhu)銷量(liang)比2020年增加292萬輛(liang)，增長(chang)59.25%。

“每年(nian)每輛(liang)車(che)至(zhi)少2萬元至(zhi)3萬元的(de)業(ye)務額，汽車(che)后市場還將保持快速增長(chang)。”廣州明珞裝備(bei)股份有限公司(si)董事長(chang)姚維兵說。第三方機構(gou)預計(ji)，2026年(nian)我國汽車(che)后市場規(gui)模或(huo)將接近10萬億元。

配(pei)套不完善存多(duo)重隱憂

業(ye)界(jie)認為，隨著動(dong)力電池能量密度的攀升、充電樁的大范(fan)圍推廣和自動(dong)駕駛技術的快速應用，汽車智(zhi)能化正(zheng)展(zhan)現(xian)出(chu)與(yu)集成電路“摩爾定律”相類似的發(fa)展(zhan)速度，推動(dong)汽車后市(shi)場“爆發(fa)式增長”。

但同時，這一市場仍存(cun)在多(duo)重隱憂。例如，作為新能源汽車產業的重要一環，退(tui)役(yi)電(dian)池回收就暗(an)藏風險。

記者了解到(dao)，不少(shao)主(zhu)機廠已經建立了電池回收業務，但數字(zi)化(hua)的溯源能力仍有欠缺。